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NOVA YORK - A Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (NASDAQ:LIND), com capitalização de mercado atual de US$ 711 milhões e dívida total de US$ 629 milhões, anunciou na terça-feira que sua subsidiária integral planeja oferecer US$ 650 milhões em notas seniores garantidas com vencimento em 2030, sujeito às condições de mercado. De acordo com dados do InvestingPro, as obrigações de curto prazo da empresa atualmente excedem seus ativos líquidos, tornando este refinanciamento particularmente significativo.
A empresa de viagens de expedição, que gerou US$ 100 milhões em EBITDA nos últimos doze meses, informou em comunicado que as notas serão garantidas pela Lindblad e determinadas subsidiárias, asseguradas por um direito de retenção de primeira prioridade sobre substancialmente todos os ativos do emissor e dos garantidores.
Os recursos da oferta, combinados com o caixa disponível, financiarão uma oferta de compra para todas as Notas Garantidas Seniores de 6,750% da Lindblad com vencimento em 2027 e resgatarão todas as suas Notas Garantidas Seniores de 9,000% com vencimento em 2028. A empresa também convocará o resgate de quaisquer notas de 2027 não apresentadas na oferta.
As novas notas serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e a pessoas não americanas sob o Regulamento S. As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser vendidas nos Estados Unidos sem uma isenção dos requisitos de registro.
A Lindblad Expeditions concentra-se em viagens baseadas em navios através da marca Lindblad Expeditions e viagens terrestres por meio de subsidiárias, incluindo Natural Habitat Adventures, Off the Beaten Path, DuVine Cycling + Adventure Co., Classic Journeys e Wineland-Thomas Adventures.
A empresa opera em parceria com a National Geographic para fornecer programas de expedição marinha e promover conservação e turismo sustentável globalmente.
Em outras notícias recentes, a Lindblad Expeditions Holdings reportou resultados melhores que o esperado para o segundo trimestre de 2025. A empresa registrou um lucro por ação de -US$ 0,18, superando as previsões de -US$ 0,28, e a receita alcançou US$ 167,9 milhões, ultrapassando os US$ 159,18 milhões esperados. Além disso, a Lindblad Expeditions iniciou uma oferta de compra em dinheiro para adquirir suas Notas Garantidas Seniores de 6,750% com vencimento em 2027, totalizando US$ 360 milhões. A empresa também está buscando o consentimento dos detentores de notas para modificar a escritura das notas, eliminando cláusulas restritivas e liberando garantias. Em desenvolvimentos relacionados, a Stifel elevou seu preço-alvo para a Lindblad Expeditions para US$ 18,00, mantendo a classificação de Compra. A firma citou melhorias operacionais significativas, incluindo aumento nos fatores de ocupação e melhoria nas margens de EBITDA. Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas estratégicas em andamento e o desempenho financeiro da Lindblad.
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