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LONDRES - O J.P. Morgan S.E, atuando como Coordenador de Estabilização, anunciou a potencial estabilização dos títulos da Luminor Bank AS, que pode começar hoje, terça-feira. Este aviso de pré-estabilização precede a oferta de uma emissão de títulos preferenciais seniores de EUR 300 milhões, com o período de estabilização previsto para durar até, no máximo, 03.07.2025.
Os títulos, que estão listados na Euronext Dublin, não tiveram seu preço de oferta divulgado. Os termos da oferta indicam denominações de títulos de EUR 100.000 cada. As ações de estabilização, de acordo com os regulamentos do mercado da UE, serão conduzidas pelo J.P. Morgan S.E, junto com DNB Bank ASA, Natixis S.A., Luminor Bank AS e UniCredit Group, todos atuando como gestores de estabilização.
As medidas de estabilização podem incluir a alocação excessiva de títulos, não excedendo 5% do valor nominal agregado, e transações para apoiar o preço de mercado dos títulos em níveis mais altos do que poderiam prevalecer de outra forma. No entanto, não há garantia de que a estabilização ocorrerá e, se iniciada, poderá terminar a qualquer momento dentro do período estipulado.
O anúncio esclarece que a oferta e os títulos são destinados a pessoas fora do Reino Unido ou àquelas dentro dele que possuem experiência profissional em investimentos ou são indivíduos de alto patrimônio líquido, conforme definido pela Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000. A oferta também é direcionada a investidores qualificados no Espaço Econômico Europeu, de acordo com a Diretiva de Prospecto.
A informação, baseada em um comunicado à imprensa, também afirma que os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e, portanto, não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção de registro. Não haverá oferta pública desses títulos nos Estados Unidos.
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