FORT LAUDERDALE - A MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA), uma empresa focada em computação de ativos digitais e transformação energética, concluiu uma oferta privada de 850 milhões de dólares em notas seniores conversíveis, anunciou a empresa hoje. A companhia, atualmente avaliada em 8,39 bilhões de dólares, demonstrou um crescimento notável com a receita aumentando 131% nos últimos doze meses. De acordo com a análise do InvestingPro, a MARA mantém uma forte posição financeira com um índice de liquidez corrente de 4,0, indicando robusta liquidez apesar de sua fase de rápida expansão. As notas, com vencimento em 2031, foram oferecidas a compradores institucionais qualificados e podem render um adicional de 150 milhões de dólares se os compradores iniciais exercerem sua opção dentro de 13 dias a partir da data de emissão.
Os rendimentos líquidos da oferta, totalizando aproximadamente 835,1 milhões de dólares após descontos e comissões dos compradores iniciais, estão destinados a vários propósitos corporativos. Especificamente, a MARA planeja alocar cerca de 48 milhões de dólares para recomprar 51 milhões de dólares de suas notas conversíveis existentes com vencimento em 2026. Os dados do InvestingPro revelam que a MARA opera com um nível moderado de dívida, com uma relação dívida/patrimônio de 0,22, sugerindo uma gestão financeira prudente. No entanto, as Dicas do InvestingPro indicam que a empresa está queimando caixa rapidamente, tornando este financiamento crucial para operações futuras. Os assinantes podem acessar 16 ProTips adicionais e uma análise abrangente através do Relatório de Pesquisa Pro. O restante dos fundos será usado para adquirir mais bitcoin, apoiar o capital de giro e possivelmente financiar aquisições estratégicas, expansão de ativos, pagamento de dívidas e outras obrigações.
Essas notas conversíveis de 0,00%, que não acumulam juros regularmente, podem pagar juros especiais semestralmente a partir de 01.06.2025, sob certas condições. Elas vencerão em 01.06.2031, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente de acordo com seus termos. A taxa de conversão inicial foi estabelecida em aproximadamente 28,9159 ações de ações ordinárias da MARA por 1.000 dólares de valor principal das notas, o que equivale a um preço de conversão inicial de cerca de 34,5830 dólares por ação. Esta taxa está sujeita a ajustes no caso de ocorrências específicas.
O comunicado de imprensa também observa que a recompra das notas conversíveis existentes de 2026 pode levar os detentores que protegeram seu risco de preço de ações a desfazer suas posições de hedge, potencialmente afetando o preço de mercado das ações ordinárias da MARA. Com um beta de 5,7, as ações da MARA exibem volatilidade significativa em comparação com o mercado mais amplo. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada próxima ao seu valor justo, enquanto mostra forte momentum com um retorno de 69% no último ano.
A MARA deixou claro que este comunicado de imprensa não constitui uma oferta para vender as notas ou solicitação para comprar e que as notas e quaisquer ações ordinárias da MARA emitidas após a conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários.
As declarações prospectivas da empresa indicam planos para o uso dos rendimentos líquidos, mas também reconhecem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram das expectativas. As informações são baseadas em um comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, a Marathon Digital (NASDAQ:MARA) Holdings reportou receitas trimestrais de 132 milhões de dólares e uma perda de EBITDA Ajustado ProForma de 9 milhões de dólares, ficando abaixo das expectativas. O Barclays iniciou a cobertura da Marathon Digital, emitindo uma classificação Equal Weight e estabelecendo um preço-alvo de 27,00 dólares. A mudança estratégica da empresa para possuir mais instalações de mineração foi destacada pelo Barclays, e os analistas da firma veem a Marathon Digital como uma opção atraente para investidores interessados no setor de mineração de Bitcoin. A Compass Point ajustou sua posição sobre a empresa, mudando de Compra para Neutro, enquanto aumentava o preço-alvo para 25,00 dólares.
A Marathon Digital tem expandido suas operações, recentemente adicionando aproximadamente 372MW em três locais em Ohio. A empresa também fechou com sucesso uma oferta de notas conversíveis seniores de 1 bilhão de dólares, refletindo forte interesse institucional na exposição ao Bitcoin. A Compass Point prevê que a Marathon Digital utilizará aproximadamente 480 milhões de dólares para adquirir 5.000 Bitcoin, visando terminar o ano com cerca de 34.000 Bitcoin em seu balanço. A firma também projeta que a Marathon Digital alcançará 70 EH/s até o final de 2025, contribuindo para uma estimativa de EBITDA Ajustado para o ano calendário de 2025 de 657 milhões de dólares. Estes são os desenvolvimentos mais recentes para a Marathon Digital.
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