BEACHWOOD, Ohio - A MasterBrand, Inc (NYSE: MBC), uma das principais fabricantes de armários residenciais da América do Norte, anunciou hoje seu plano de oferecer US$ 700 milhões em Senior Notes com vencimento em 2032. A oferta depende das condições de mercado e de outros fatores habituais.
A empresa pretende utilizar os recursos líquidos desta oferta juntamente com fundos de sua nova linha de crédito rotativo e caixa disponível para financiar a aquisição da Supreme Cabinetry Brands, Inc.
As Senior Notes estarão disponíveis para compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A do Securities Act de 1933, conforme emendado, e para certos não-EUA. investidores em conformidade com o Regulamento S ao abrigo da mesma lei. Essas notas, juntamente com suas garantias, não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários. Consequentemente, eles não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção desses requisitos.
A MasterBrand, reconhecida como a maior fabricante de armários residenciais da América do Norte, fornece uma ampla gama de produtos de marcenaria para cozinhas, banheiros e outras áreas da casa. Com uma variedade de designs e estilos, a empresa atende aos mercados de armários de estoque, semi-personalizados e premium. A extensa rede de distribuição da MasterBrand inclui mais de 4.400 revendedores, grandes varejistas e construtores. A empresa emprega mais de 12.000 pessoas em suas instalações e escritórios.
Este comunicado de imprensa serve como um aviso informativo e não constitui uma oferta de venda dos títulos mencionados nem uma solicitação para a sua compra. Além disso, nenhuma venda dos valores mobiliários ocorrerá em jurisdições onde tais ações violem os requisitos de registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários relevantes.
A informação relatada é baseada em um comunicado de imprensa da MasterBrand, Inc.
Em outras notícias recentes, a MasterBrand Inc. A empresa anunciou a nomeação de Catherine Courage, vice-presidente do Google, para seu Conselho de Administração. Espera-se que esse movimento fortaleça o foco da MasterBrand nos avanços tecnológicos e na experiência do cliente.
Além disso, a MasterBrand tem planos de adquirir a Supreme Cabinetry Brands Inc por US$ 520 milhões, uma decisão estratégica que deve aumentar sua gama de produtos e entrega de valor ao consumidor. Esta aquisição está projetada para gerar US$ 28 milhões em sinergias de custos dentro de três anos após o fechamento.
No âmbito da análise financeira, a Loop Capital manteve sua classificação de Compra para a MasterBrand após o anúncio da aquisição, vendo a transação como uma adição estratégica às linhas de produtos existentes da MasterBrand. Os resultados financeiros da MasterBrand no primeiro trimestre de 2024 mostraram um ligeiro declínio nas vendas líquidas para US$ 638 milhões, uma queda de 6% em relação ao ano anterior.
Ainda assim, a empresa relatou um aumento no lucro líquido em 7,1%, para US$ 37,5 milhões, e uma melhora no Ebitda ajustado para US$ 79 milhões, em grande parte devido a estratégias de redução de custos. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes nas operações da MasterBrand Inc.
InvestingPro Insights
À luz do recente anúncio da MasterBrand de emitir Senior Notes e suas estratégias financeiras em andamento, os investidores atuais e potenciais podem achar os seguintes dados e dicas da InvestingPro particularmente esclarecedores. Com uma capitalização de mercado de US$ 1,98 bilhão, a MasterBrand é um player significativo no mercado norte-americano de armários residenciais.
A saúde financeira da empresa pode ser avaliada por meio de diversas métricas:
- O índice P/L, uma medida do preço atual das ações de uma empresa em relação ao lucro por ação, está em 11,78, o que se ajusta a um pouco menor de 10,56 quando se olha para os últimos doze meses no 1º trimestre de 2024. Isso sugere que a empresa pode estar sendo negociada a uma avaliação razoável em relação aos seus ganhos.
- O índice de PEG da MasterBrand, que relaciona a relação P/L com o crescimento dos lucros, está em 0,37 atraente para o mesmo período, indicando potencial subavaliação quando o crescimento futuro dos lucros é considerado.
- A receita da empresa nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024 foi de US$ 2,687 bilhões, embora tenha experimentado uma queda de receita de 15,35% durante esse período. Este é um número crítico para os investidores observarem, pois reflete o desempenho de vendas da empresa.
Entre as dicas do InvestingPro para MasterBrand, duas se destacam:
- A MasterBrand tem um alto rendimento para os acionistas, o que é um sinal positivo para os investidores que procuram um retorno sobre o seu investimento através de várias formas de remuneração aos acionistas.
- A expectativa é que a empresa seja lucrativa este ano, de acordo com as previsões dos analistas, o que é tranquilizador para aqueles preocupados com os resultados da empresa.
Embora a MasterBrand não pague dividendos aos acionistas, a forte lucratividade da empresa nos últimos doze meses e o fato de seus ativos líquidos excederem as obrigações de curto prazo sugerem uma posição financeira sólida que poderia apoiar suas aquisições estratégicas e planos de refinanciamento de dívida. Para um mergulho mais profundo nas finanças da MasterBrand e para ter acesso a mais dicas do InvestingPro, visite InvestingPro. Existem 5 dicas adicionais disponíveis para ajudá-lo a tomar decisões de investimento mais informadas. Não se esqueça de usar o código de cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura Pro e Pro+ anual ou semestral.
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