Analista prevê que bitcoin atingirá novo recorde histórico na próxima semana
MACAU - A Melco Resorts Finance Limited, cuja empresa-mãe registrou um impressionante aumento de 70% no valor das ações nos últimos seis meses de acordo com dados da InvestingPro, anunciou na segunda-feira que planeja realizar uma oferta internacional de notas sênior enquanto simultaneamente lança uma oferta condicional de recompra em dinheiro para todas as suas notas sênior de 5,250% com vencimento em 2026.
As novas notas propostas teriam a mesma classificação da dívida sênior existente e futura da Melco Resorts Finance, com taxas de juros e outros termos a serem determinados no momento da precificação. A Melco Resorts & Entertainment Limited, empresa-mãe, não garantirá as novas notas.
A oferta condicional de recompra para as notas de 2026 expirará às 17h00, horário de Nova York, em 19.09.2025, a menos que seja prorrogada. A contrapartida para cada valor principal de US$ 1.000 das notas existentes será de US$ 1.000, com liquidação prevista para 24.09.2025.
A oferta de recompra está condicionada à conclusão bem-sucedida da nova oferta de notas, com recursos suficientes para financiar tanto a compra das notas oferecidas quanto a potencial resgate de quaisquer notas remanescentes em circulação.
O Deutsche Bank, filial de Singapura, e o Morgan Stanley & Co. LLC estão atuando como gestores da oferta condicional de recompra, enquanto a Kroll Issuer Services Limited foi nomeada como agente de informação e recompra.
Os recursos da nova oferta de notas serão utilizados para financiar a oferta de recompra, cobrir taxas e custos relacionados, potencialmente resgatar quaisquer notas existentes remanescentes e para fins corporativos gerais.
As novas notas estão sendo oferecidas a compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e a investidores fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S. As notas não foram e não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários.
De acordo com o comunicado à imprensa, a oferta está sujeita às condições de mercado e ao interesse dos investidores. A análise da InvestingPro sugere que a empresa está atualmente subavaliada, com múltiplos indicadores positivos, incluindo expectativa de crescimento de lucro este ano. Descubra métricas detalhadas de avaliação e 8 ProTips exclusivos adicionais acessando o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível para assinantes.
Em outras notícias recentes, a Melco Resorts & Entertainment divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, revelando um desempenho financeiro misto. A empresa não atingiu as expectativas de lucro por ação (LPA), reportando um LPA de US$ 0,04 em comparação com os US$ 0,09 previstos, o que representa uma queda de 55,56%. Apesar disso, a receita da Melco superou as previsões, atingindo US$ 1,33 bilhão, um aumento de 7,26% sobre os US$ 1,24 bilhão projetados. Adicionalmente, o BofA Securities elevou seu preço-alvo para a Melco Resorts & Entertainment de US$ 9,20 para US$ 10,90, mantendo uma classificação Neutra. Este ajuste foi feito considerando as sólidas tendências de crescimento da receita bruta de jogos observadas recentemente. O BofA também revisou sua previsão de crescimento da receita bruta de jogos do setor para 2025 de 5% para 7,5%, sugerindo um crescimento de 10,6% no segundo semestre. Esses desenvolvimentos ocorrem em meio a um modesto aumento das ações nas negociações pré-mercado.
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