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A Canaccord Genuity manteve a classificação de Compra para a Boston Scientific (NYSE:BSX) e aumentou o preço-alvo da ação para 98$ de 88$. O ajuste segue a bem-sucedida aquisição da Silk Road Medical, concluída em 17.09.2024, por um valor de empresa (EV) de 1,18 bilhão $.
A Silk Road Medical forneceu uma orientação de receita de 194 milhões $ a 198 milhões $, indicando um crescimento de 10%-12% após seus resultados do primeiro trimestre de 2024. Esta previsão foi posteriormente confirmada pela Boston Scientific ao anunciar a aquisição em 18.06.2024. Com o forte crescimento da receita ano a ano da Silk Road de 21% no primeiro trimestre e 13% no segundo trimestre, o analista da Canaccord Genuity projeta uma receita proforma de 205 milhões $. Esta projeção inclui uma suposição de receita relativamente estável para o terceiro e quarto trimestres do ano para a Silk Road.
Espera-se que a aquisição contribua com um adicional de 55,5 milhões $ em receita líquida para a Boston Scientific em 2024, com 4,5 milhões $ previstos no terceiro trimestre e 51 milhões $ no quarto trimestre. Para o ano de 2025, a adição de receita estimada é de 221 milhões $. De acordo com a orientação de lucro por ação (LPA) da administração, espera-se que o impacto seja imaterial para 2025 e positivo a partir de 2026.
À luz desses desenvolvimentos, a Canaccord Genuity manteve sua estimativa de LPA ajustado para a Boston Scientific em 2,41$ para 2024. Além disso, a firma aumentou ligeiramente a estimativa de LPA para 2025 em 0,01$ para 2,68$ e elevou as estimativas anuais de LPA futuro em 0,04$ por ano para 2,99$ e 3,34$, refletindo o impacto positivo antecipado da aquisição da Silk Road Medical no desempenho financeiro da Boston Scientific nos próximos anos.
A Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX) tem feito avanços significativos na indústria de tecnologia médica. Os recentes resultados de lucros e receitas da empresa superaram as expectativas do segundo trimestre, marcando um marco importante. Além disso, a Boston Scientific concluiu a aquisição da Silk Road Medical, expandindo ainda mais seu portfólio inovador. Firmas de análise, incluindo Stifel, Baird e TD Cowen, ajustaram suas perspectivas sobre a Boston Scientific, indicando confiança no desempenho da empresa.
A Boston Scientific também recebeu aprovação da FDA para seu Cateter de Ablação FARAWAVE™ NAV e Software FARAVIEW™, marcando um avanço significativo no tratamento da fibrilação atrial paroxística.
A empresa também está se preparando para os resultados antecipados do ensaio OPTION, que avalia a potencial expansão de mercado para o dispositivo WATCHMAN da Boston Scientific. Analistas da Stifel aumentaram seu preço-alvo para as ações da Boston Scientific em antecipação a esses resultados.
Insights do InvestingPro
A recente aquisição da Silk Road Medical pela Boston Scientific alinha-se bem com seu forte desempenho financeiro e posição de mercado. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da empresa está em 13,65% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, com um crescimento de receita trimestral de 14,48%. Esta robusta trajetória de crescimento suporta a perspectiva otimista da Canaccord Genuity sobre o desempenho futuro da empresa.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Boston Scientific é um player proeminente na indústria de Equipamentos e Suprimentos de Saúde, com expectativa de crescimento do lucro líquido este ano. O índice PEG da empresa de 0,68 sugere que ela pode estar subvalorizada em relação às suas perspectivas de crescimento, o que se alinha com a postura otimista do analista e o aumento do preço-alvo.
Vale notar que a Boston Scientific demonstrou um desempenho impressionante das ações, com um retorno total de preço de um ano de 75,96% e atualmente negociando perto de sua máxima de 52 semanas. Este forte momentum, juntamente com a aquisição estratégica da Silk Road Medical, posiciona a empresa para um potencial crescimento contínuo.
Investidores interessados em uma análise mais abrangente podem acessar 18 Dicas adicionais do InvestingPro para a Boston Scientific, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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