Na segunda-feira, a Stifel aumentou o preço-alvo da Revolution (NASDAQ: RVMD) para US$ 57,00, acima dos US$ 43,00 anteriores, enquanto reafirmava uma classificação de compra para as ações da empresa. Esse ajuste ocorre depois que a empresa revisou os resultados da monoterapia do candidato a medicamento da Revolution, RMC-6236, no adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC).
Os resultados recentes da empresa reforçaram a confiança no potencial sucesso do medicamento em estudos de segunda linha (2L). O analista destacou a combinabilidade do medicamento, particularmente com o pembrolizumabe, como um potencial catalisador futuro para as ações da Revolution. Os dados de sobrevida livre de progressão (PFS) e sobrevida global (OS) ainda estão nos estágios iniciais, com uma quantidade notável de censura nos três meses iniciais. No entanto, as curvas de sobrevida de Kaplan-Meier (KM) são percebidas como mais favoráveis do que o padrão de tratamento (SoC) para quimioterapia de 2L, que tem uma PFS mediana de aproximadamente 3 a 3,5 meses.
O perfil de segurança emergente do RMC-6236 também tem sido um sinal positivo, com elevações de baixo grau nas enzimas hepáticas (ALT / AST) observadas em apenas 5-6% dos pacientes, sugerindo que a combinação de pembrolizumabe e RMC-6236 provavelmente será bem tolerada.
O preço-alvo revisado reflete uma maior probabilidade de sucesso (PoS) para o tratamento de PDAC com mutações específicas (G12D e G12V), que foi aumentada para 75%. Além disso, a duração média esperada da terapia foi ajustada para 8 meses, contribuindo ainda mais para a avaliação mais otimista das ações da empresa.
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