Na segunda-feira, a Jefferies atualizou sua perspectiva sobre a Revolution (NASDAQ:RVMD), uma empresa de biotecnologia, aumentando o preço-alvo das ações para US$ 73 dos US$ 63 anteriores, enquanto reiterava uma classificação de compra. O ajuste segue o lançamento de novos dados de PDAC (adenocarcinoma ductal pancreático), que a empresa acredita aumentar a probabilidade de a terapia RASi multisseletiva do RVMD se tornar uma opção de tratamento significativa.
Os novos dados mostraram uma melhora nos tempos médios de sobrevida livre de progressão (mPFS) para pacientes com PDAC de segunda linha (2L) e terceira linha ou superior (3L+) para 8,1 e 4,2 meses, respectivamente. Além disso, a curva de sobrevida global (OS) demonstrou um achatamento em até 12 meses, o que é um avanço notável em relação à quimioterapia padrão (SoC).
De acordo com Jefferies, um líder de opinião (KOL) descreveu os dados como "mudança de prática" no ambiente de tratamento de segunda linha. Isso também pode ter implicações positivas para o tratamento de primeira linha (1L), onde a quimioterapia normalmente tem uma sobrevida global mediana (mOS) de aproximadamente 9 a 12 meses. Um potencial adicional de 3 meses de OS seria considerado significativo.
Refletindo os novos dados, a Jefferies aumentou a probabilidade de sucesso (PoS) para o tratamento PDAC de segunda linha do RVMD de 40% para 50%. O preço-alvo revisado de US$ 73 é indicativo da confiança da empresa nas perspectivas da terapia após as descobertas recentes.
InvestingPro Insights
A perspectiva otimista da Jefferies sobre a Revolution (NASDAQ:RVMD) é refletida por várias métricas e indicadores do InvestingPro. Com um valor de mercado de US$ 7,62 bilhões, a RVMD é um player significativo no setor de biotecnologia. Uma dica do InvestingPro observa que a empresa detém mais caixa do que dívidas em seu balanço, proporcionando flexibilidade financeira à medida que avança em sua terapia RASi. Isso é particularmente reconfortante para os investidores, considerando os retornos significativos da empresa na última semana, mês, três meses e ano, com um retorno total do preço de um ano de 69,32%. Esses fortes retornos podem sugerir a confiança do investidor na progressão das terapias do RVMD e em seu potencial de mercado.
No entanto, a empresa está sendo negociada a um múltiplo de avaliação de alta receita, com uma relação Preço/Livro de 4,4 no 1º trimestre de 2024, e os analistas não esperam que o RVMD seja lucrativo este ano. A margem de lucro bruto da empresa é de 9981,43% negativos nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, destacando os desafios na lucratividade, apesar dos dados clínicos promissores. No entanto, o desempenho recente das ações e as reservas de caixa podem fornecer alguma proteção à medida que a empresa persegue seus objetivos clínicos.
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