Mirion precifica notas conversíveis de US$ 325 milhões com juros de 0%

ATLANTA - A Mirion Technologies, Inc. (Nova York:MIR), que viu suas ações subirem 94% no último ano, precificou uma oferta de US$ 325 milhões em Dívida principal Conversíveis com juros de 0,00% com vencimento em 2031, anunciou a empresa na sexta-feira. A oferta, que foi aumentada dos US$ 250 milhões anunciados anteriormente, deve ser concluída na segunda-feira. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma posição financeira forte, com ativos líquidos excedendo as obrigações de curto prazo.

As notas serão obrigações seniores gerais não garantidas que não renderão juros regulares, com vencimento marcado para 1º de outubro de 2031, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas antecipadamente. Com um índice de liquidez corrente de 2,54 e um Z-Score de Altman de 3,16, a análise do InvestingPro indica a sólida base financeira da empresa para esta oferta de dívida.

A Mirion estima receitas líquidas de aproximadamente US$ 316,4 milhões com a oferta, ou US$ 365,2 milhões se os compradores iniciais exercerem sua opção de comprar US$ 50 milhões adicionais em notas. A empresa planeja usar os recursos, juntamente com aqueles de uma oferta simultânea de ações ordinárias, para financiar sua aquisição planejada da WCI-Gigawatt Intermediate Holdco, LLC, controladora indireta da Paragon Energy Solutions, LLC.

As notas serão conversíveis em dinheiro, ações ordinárias Classe A da Mirion, ou uma combinação de ambos, a critério da empresa. A taxa de conversão inicial é de 34,6951 ações por US$ 1.000 de valor principal, equivalente a um preço de conversão de aproximadamente US$ 28,82 por ação, representando um prêmio de 35% sobre o preço da oferta pública na oferta simultânea de ações.

A Mirion não poderá resgatar as notas antes de 5 de outubro de 2028. Após essa data, o resgate é permitido sob certas condições, incluindo se o preço das ações atingir pelo menos 130% do preço de conversão por um período específico.

Em conexão com a oferta de notas, a Mirion realizou transações de opções com teto para reduzir a potencial diluição de suas ações ordinárias Classe A após a conversão. O preço máximo é inicialmente fixado em US$ 42,70, representando um prêmio de 100% sobre o preço da oferta pública na oferta simultânea de ações.

Separadamente, a Mirion precificou uma oferta pública de 17.309.846 ações ordinárias Classe A a US$ 21,35 por ação.

As notas foram oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, segundo comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Mirion Technologies anunciou a aquisição da Paragon Energy Solutions por aproximadamente US$ 585 milhões em dinheiro. Espera-se que esta aquisição melhore as ofertas da Mirion na indústria de energia nuclear, com a Paragon projetada para gerar cerca de US$ 150 milhões em receita até 2026. Para apoiar esta aquisição, a Mirion lançou um novo título conversível sênior não garantido de US$ 250 milhões com prazo de 6 anos, que inclui uma opção de greenshoe de US$ 45 milhões para fins corporativos gerais. Além disso, a empresa iniciou uma oferta pública de US$ 350 milhões de suas ações ordinárias Classe A, com uma opção de 30 dias para os subscritores comprarem US$ 50 milhões adicionais em ações.

A Moody’s Ratings confirmou a classificação corporativa B1 da Mirion e elevou a classificação de sua linha de crédito bancário sênior garantido para Ba2 de Ba3, mantendo uma perspectiva estável. As notas conversíveis, com vencimento em 2031, serão oferecidas em esforços restritos a compradores institucionais qualificados, com opção para os compradores iniciais adquirirem US$ 37,5 milhões adicionais em notas. Esses desenvolvimentos fazem parte das manobras financeiras estratégicas da Mirion para financiar sua recente aquisição e fortalecer sua posição no mercado.

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