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NOVA YORK - A Mirion Technologies, Inc. (NYSE:MIR), uma empresa com capitalização de mercado de US$ 4,61 bilhões, precificou uma oferta pública ampliada de 17.309.846 ações ordinárias Classe A a US$ 21,35 por ação, anunciou a empresa na quinta-feira. De acordo com dados do InvestingPro, a ação registrou um notável retorno de 94% no último ano, apesar de uma recente queda de 12% na última semana.
A oferta, que foi aumentada em relação à meta anteriormente anunciada de US$ 350 milhões, deve ser concluída em 30 de setembro de 2025. A Mirion também concedeu aos subscritores uma opção para comprar até 2.596.476 ações adicionais. A empresa mantém uma forte posição financeira, com a análise do InvestingPro mostrando um índice de liquidez saudável de 2,54, indicando solidez para cumprir obrigações de curto prazo.
Goldman Sachs & Co. LLC, Evercore ISI, Citigroup, Morgan Stanley, Baird e Truist Securities estão atuando como coordenadores principais da oferta, com CJS Securities e B. Riley Securities atuando como co-coordenadores.
A Mirion estima receitas líquidas de aproximadamente US$ 356,2 milhões após deduzir descontos de subscrição, comissões e despesas estimadas da oferta. A empresa planeja usar os recursos, juntamente com fundos de sua oferta simultânea de US$ 325 milhões em notas conversíveis, para pagar por transações de call com limite e financiar sua aquisição planejada da WCI-Gigawatt Intermediate Holdco, LLC, controladora indireta da Paragon Energy Solutions, LLC.
A empresa observou que, se a aquisição não for concluída, os recursos restantes serão usados para fins corporativos gerais. A oferta de ações ordinárias não está condicionada à conclusão da oferta de notas conversíveis, e vice-versa.
A oferta está sendo realizada de acordo com uma declaração de registro arquivada na Comissão de Valores Mobiliários em 17 de novembro de 2022 e declarada efetiva em 28 de novembro de 2022.
A Mirion, com sede em Atlanta, é uma fornecedora de soluções de segurança radiológica, ciência e medicina, com aproximadamente 2.800 funcionários operando em 12 países. A empresa demonstrou crescimento constante, com aumento de receita de 7,9% nos últimos doze meses. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Mirion, os investidores podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com análises detalhadas e inteligência acionável.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Mirion Technologies.
Em outras notícias recentes, a Mirion Technologies anunciou uma oferta de US$ 325 milhões em Dívida principal Conversível de 0,00% com vencimento em 2031, um aumento em relação aos US$ 250 milhões inicialmente planejados. Esta medida faz parte da estratégia financeira da empresa, com a oferta prevista para ser concluída em breve. Além disso, a Mirion está planejando uma oferta pública de US$ 350 milhões de suas ações ordinárias Classe A, oferecendo aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar US$ 50 milhões adicionais em ações. A Moody’s Ratings confirmou a classificação B1 da família corporativa da Mirion e elevou a classificação de sua linha de crédito bancário sênior garantida para Ba2, mantendo uma perspectiva estável. Isso ocorre após o lançamento pela empresa de um novo título conversível sênior não garantido de US$ 250 milhões com prazo de 6 anos, com recursos destinados a financiar a aquisição de US$ 585 milhões da Paragon Energy Solutions. O título também inclui uma opção greenshoe de US$ 45 milhões para fins corporativos gerais. Esses desenvolvimentos indicam uma série de manobras financeiras estratégicas da Mirion Technologies para fortalecer sua posição no mercado.
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