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A Mizuho Securities manteve uma classificação Neutra para a ONE Gas Inc. (NYSE: OGS), mas aumentou o preço-alvo da ação para 76 USD de 65 USD.
O ajuste reflete uma mudança positiva no sentimento do mercado em relação à empresa, à medida que ela começa a se recuperar de uma série de contratempos nos anos anteriores.
A ONE Gas era vista como uma empresa de distribuição local (LDC) menos favorável após uma série de atualizações de orientação decepcionantes ao longo de 2022 e 2023.
No entanto, desenvolvimentos recentes levaram a um prêmio modesto em sua avaliação, agora ligeiramente acima da média do setor. Essa mudança é atribuída a fatores como a posição vantajosa da empresa em um ambiente de queda nas taxas de juros, a diminuição da inflação de operações e manutenção (O&M) e uma série de vitórias regulatórias.
Embora as perspectivas da empresa tenham melhorado, a Mizuho não espera que a ONE Gas recupere o prêmio significativo sobre seus pares que já teve, que era em média +1,5x ao longo de cinco anos, até que possa consistentemente atingir as metas de orientação de vários anos e restaurar sua taxa de crescimento de clientes historicamente forte.
Em outras notícias recentes, a ONE Gas, Inc. fez desenvolvimentos financeiros significativos. A distribuidora de gás natural expandiu sua linha de crédito de 1,275 bilhão USD para 1,35 bilhão USD, com o The Huntington National Bank se juntando como novo credor. Essa movimentação adiciona 75 milhões USD à linha de crédito da empresa, reforçando sua flexibilidade financeira.
A ONE Gas também relatou um desempenho robusto no primeiro trimestre de 2024, com lucro líquido atingindo 99 milhões USD, impulsionado por novas tarifas e crescimento de clientes. O conselho de administração da empresa declarou um dividendo trimestral de 66 centavos por ação, alinhado com a expectativa previamente indicada para o ano de 2024.
No âmbito dos ajustes de analistas, o Wells Fargo elevou sua classificação para a ONE Gas de Equal Weight para Overweight, aumentando o preço-alvo para 80,00 USD. Essa elevação indica confiança no potencial da empresa para uma previsão de lucros estável, com uma taxa de crescimento esperada de lucro por ação de longo prazo de 5-7%.
A Stifel manteve uma classificação Hold para a ONE Gas, mas elevou o preço-alvo para 71 USD, após os resultados do segundo trimestre da empresa. Enquanto isso, a Mizuho revisou seu preço-alvo para a ONE Gas para 65 USD, mantendo uma postura neutra.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam profundidade à análise da Mizuho sobre a ONE Gas Inc. (NYSE:OGS). O índice P/L da empresa está em 18,64, ligeiramente acima do múltiplo-alvo de 16,5x da Mizuho, sugerindo que a ação pode estar justamente avaliada ou ligeiramente supervalorizada nos níveis atuais. Isso se alinha com a classificação Neutra da Mizuho e a visão de que a ONE Gas agora está negociando com um prêmio modesto em relação às médias do setor.
As Dicas do InvestingPro destacam que a ONE Gas aumentou seu dividendo por 10 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 3,57%. Esse crescimento consistente de dividendos pode ser atrativo para investidores focados em renda e apoia a narrativa de recuperação da empresa. Além disso, a ação está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas, com um preço em 98,51% de seu pico, corroborando a observação da Mizuho sobre a melhora no sentimento do mercado.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e a posição de mercado da ONE Gas.
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