Um analista da Mizuho manteve uma classificação Neutra para a Allegion (NYSE: ALLE), com uma meta de preço de $135,00. A perspectiva do analista segue recentes reuniões com investidores em Toronto com o CFO da Allegion, Mike Wagnes, o Diretor de Contabilidade, Nick Musial, e o VP de Relações com Investidores, Josh Pokrzywinski.
O analista expressou uma contínua apreciação pelos fortes fundamentos de negócio da Allegion, que incluem um negócio de especificação diferenciado e potencial para ganhos de participação de mercado, um segmento de fechaduras eletrônicas em crescimento e um foco em soluções de software de nicho.
Apesar desses pontos positivos, a posição da empresa sobre a ação permanece inalterada desde o rebaixamento para Neutro em fevereiro de 2024, quando a ação estava sendo negociada em torno de $130.
Naquela época, a Mizuho havia ajustado sua meta de preço de $141 para $135, citando um cenário equilibrado de risco/recompensa. O preço atual da ação está em $137, e embora a estratégia e o perfil de negócios da empresa sejam considerados sólidos, a visão da Mizuho não mudou.
A análise também reconheceu que taxas de juros mais baixas poderiam aumentar o interesse dos investidores em setores sensíveis às taxas, como produtos de construção. Alguns pontos-chave de discussão das reuniões incluíram o segmento institucional da Allegion permanecendo um ponto forte, a mudança internacional da empresa em direção ao crescimento e um foco estratégico em aquisições complementares.
Em outras notícias recentes, a provedora de soluções de segurança Allegion reportou um desempenho encorajador no segundo trimestre, com crescimento ano a ano nos setores residencial e não residencial.
A empresa anunciou um EPS ajustado de $1,96, refletindo um aumento de 11,4% em relação ao ano anterior e superando as expectativas dos analistas. A receita também subiu para $965,6 milhões, um aumento de 5,8% em relação ao ano anterior, excedendo as estimativas de consenso.
No entanto, a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva sobre as ações da Allegion, reduzindo a meta de preço para $135 de $141, mantendo a classificação Neutra. A decisão reflete preocupações sobre múltiplos de mercado mais baixos e incerteza nos mercados finais.
Apesar disso, a Mizuho elevou suas estimativas de lucro por ação (EPS) para 2024 e 2025, citando a forte execução operacional da Allegion.
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