WORCESTER, Massachusetts (EUA) - A Mustang Bio, Inc (NASDAQ:MBIO), uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico, anunciou uma oferta direta registrada e colocação privada simultânea de ações ordinárias e warrants que devem gerar receitas brutas de aproximadamente US$ 2,5 milhões. A transação está prevista para ser concluída por volta de 21 de junho de 2024, com a H.C. Wainwright & Co.
A empresa emitirá 6.130.000 ações ordinárias ou equivalentes a US$ 0,41 por ação. Além disso, em uma colocação privada, a Mustang Bio emitirá bônus de subscrição não registrados para comprar um número igual de ações. Esses bônus de subscrição, exercitáveis a US$ 0,41 por ação, se tornarão ativos após a aprovação dos acionistas e devem expirar cinco anos a partir dessa data.
A Mustang Bio pretende usar os recursos líquidos para fins corporativos gerais e capital de giro. Esta oferta segue uma declaração de registro de prateleira arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) em 31 de maio de 2024 e declarada efetiva em 12 de junho de 2024. Os detalhes sobre a oferta estarão disponíveis em um suplemento de prospecto final arquivado na SEC.
A Mustang Bio se concentra no desenvolvimento de terapias celulares para cânceres difíceis de tratar, em parceria com instituições médicas líderes no avanço das terapias CAR-T. A empresa foi fundada pela Fortress Biotech, Inc.
Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, a Mustang Bio relatou uma alta taxa de resposta em seu ensaio clínico de Fase 1/2 do MB-106, uma terapia de células T CAR direcionada para CD20 para um câncer de sangue raro chamado macroglobulinemia de Waldenstrom. Os dados do estudo mostraram uma taxa de resposta de 90% entre os participantes, com resultados de segurança favoráveis. O desenvolvimento do MB-106 depende da obtenção de financiamento adicional ou do estabelecimento de parcerias estratégicas.
Em desenvolvimentos relacionados, a H.C. Wainwright aumentou significativamente sua meta de ações para a Fortress Biotech de US$ 10,00 para US$ 24,00, refletindo uma perspectiva otimista para a empresa. A empresa antecipa marcos regulatórios significativos para os sócios da Fortaleza e visa abordar a percepção de subavaliação das ações da empresa.
A solidez financeira da Fortaleza é reforçada por participações acionárias em várias empresas parceiras e potencial compartilhamento de receita de Priority Review Vouchers e royalties antecipados.
Roth/MKM manteve uma classificação de Compra nas ações da Fortress Biotech, destacando a receita da empresa em 2023 de US$ 84,5 milhões, um aumento em relação aos US$ 75,7 milhões relatados em 2022. Apesar de uma revisão para baixo da perspectiva de receita para 2024 para US$ 88,9 milhões, a empresa prevê um aumento significativo de receita em 2025, impulsionado por contribuições do DFD-29 da Journey Medical e do Cosibelimabe da Checkpoint Therapeutics.
Espera-se que esses desenvolvimentos empurrem o fluxo de caixa consolidado de lucros e perdas da Fortress Biotech para território positivo até 2026/2027.
InvestingPro Insights
A empresa-mãe da Mustang Bio, a Fortress Biotech Inc (NASDAQ:FBIO), tem navegado em águas financeiras desafiadoras. De acordo com dados do InvestingPro, a Fortress Biotech tem uma capitalização de mercado de US$ 35,65 milhões, refletindo o tamanho da empresa no mercado atual. Apesar de um crescimento de receita de 32,48% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, a saúde financeira da empresa está sob escrutínio devido a uma margem de lucro bruto negativa de -39,14% no mesmo período, indicando custos de produtos vendidos superando a receita. Além disso, o preço das ações teve uma queda significativa, com um retorno total do preço no acumulado do ano de -40,53%.
O InvestingPro Tips sugere que, embora os analistas prevejam que a Fortress Biotech se tornará lucrativa este ano, a empresa também está queimando rapidamente o caixa e vem sofrendo com margens de lucro bruto fracas. Essa tensão financeira pode ter implicações para subsidiárias como a Mustang Bio, pois pode afetar a capacidade da empresa-mãe de apoiar as necessidades de financiamento da Mustang Bio.
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