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WALTHAM e BOSTON, Massachusetts - A Nano Dimension Ltd. (NASDAQ:NNDM), líder em eletrônica aditiva e tecnologias de fabricação, anunciou hoje um acordo para adquirir todas as ações em circulação da Desktop Metal, Inc (NYSE:DM), uma empresa especializada em soluções de impressão 3D de metal e polímero, em um negócio avaliado em aproximadamente US$ 183 milhões. O preço de transação de US$ 5,50 por ação representa um prêmio de 27,3% sobre o preço de fechamento da Desktop Metal em 2 de julho de 2024.
Espera-se que esse movimento estratégico crie uma entidade combinada com um amplo portfólio de produtos em vários materiais e aplicações, incluindo metal, eletrônicos, fundição, polímeros, micropolímeros e cerâmicas. A fusão visa acelerar a mudança da prototipagem para a produção em massa na manufatura aditiva, visando setores automotivo, aeroespacial, de defesa e médico.
A empresa combinada terá uma forte base financeira, com receitas de 2023 relatadas em US$ 246 milhões, 28% das quais vieram de fluxos de receita recorrentes. Espera-se que a aquisição gere mais de US$ 30 milhões em sinergias de taxa de execução nos próximos anos, juntamente com economias de custos anunciadas anteriormente por ambas as organizações.
Yoav Stern, CEO da Nano Dimension, enfatizou o potencial de criação de valor da experiência combinada e ofertas de produtos, com foco no crescimento lucrativo. Ric Fulop, CEO da Desktop Metal, expressou entusiasmo pela fusão, destacando o melhor atendimento ao cliente e as ofertas de tecnologia abrangentes que resultarão.
O negócio é estruturado como uma transação totalmente em dinheiro, com o preço final sujeito a possíveis ajustes com base nas despesas da transação e na provisão de uma linha de empréstimo garantida de US$ 20 milhões se o fechamento se estender até 2025. A transação, aprovada pelos Conselhos de Administração de ambas as empresas, deve ser concluída no quarto trimestre de 2024, aguardando as condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias.
A Nano Dimension planeja financiar a compra usando suas reservas de caixa e espera manter uma posição de caixa robusta após a transação. A empresa combinada se concentrará em capitalizar o potencial de crescimento e alcançar a lucratividade por meio de maior escala e penetração de mercado.
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