National Australia Bank planeja emitir títulos garantidos de referência em euros

Publicado 19.08.2025, 04:58
National Australia Bank planeja emitir títulos garantidos de referência em euros

LONDRES - O National Australia Bank Limited (NAB) anunciou na terça-feira que planeja emitir títulos garantidos de taxa fixa denominados em euros com vencimento em agosto de 2030, de acordo com um aviso de pré-estabilização.

A oferta de tamanho de referência será garantida pela Perpetual Corporate Trust Limited na sua capacidade de administradora do nab Covered Bond Trust. O UBS AG London Branch atuará como gestor de estabilização para a transação.

O período de estabilização deverá começar em 19.08.2025 e terminar no máximo até 25.09.2025. O gestor de estabilização pode alocar títulos em excesso ou realizar transações para apoiar o preço de mercado em níveis mais altos do que os que poderiam prevalecer de outra forma, embora não haja garantia de que qualquer ação de estabilização será tomada.

Detalhes específicos sobre o preço da oferta e outros termos ainda não foram finalizados, segundo o comunicado à imprensa.

Os títulos garantidos, que terão vencimento de cinco anos, representam um tipo de título de dívida que é respaldado por um grupo separado de ativos. Esta estrutura normalmente proporciona segurança adicional para os investidores em comparação com títulos não garantidos.

Os títulos não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e não estão sendo oferecidos nos Estados Unidos. A oferta é direcionada a investidores qualificados nos estados membros do Espaço Econômico Europeu e a pessoas fora do Reino Unido ou àqueles no Reino Unido com experiência profissional em investimentos.

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