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LONDRES - O NatWest Group plc anunciou na segunda-feira sua intenção de vender sua participação completa no Permanent TSB Group Holdings PLC (PTSB), representando aproximadamente 11,7% do capital ordinário emitido do banco irlandês.
A alienação envolverá 63.614.171 ações ordinárias sendo colocadas junto a investidores institucionais por meio de um processo acelerado de bookbuilding que foi aberto imediatamente após o anúncio, segundo comunicado da empresa.
As ações são detidas através da subsidiária integral do NatWest, RBS AA Holdings (UK) Limited. Após a conclusão da transação, espera-se que o NatWest encerre completamente sua participação no PTSB.
Sob os termos do Acordo de Cooperação entre Acionistas existente entre o PTSB, NatWest e o Ministro das Finanças da Irlanda, o Ministro se comprometeu a não vender nenhuma ação do PTSB por 90 dias corridos após a conclusão da colocação. O Ministro não participará da atual venda de ações.
Goldman Sachs International e J.P. Morgan Securities plc (operando como J.P. Morgan Cazenove) estão atuando como coordenadores conjuntos da transação.
O preço final da colocação e o número exato de ações vendidas serão anunciados posteriormente, informou a empresa.
A venda representa o desinvestimento completo do NatWest na instituição bancária irlandesa, marcando uma mudança significativa na propriedade do PTSB. A transação está sendo conduzida como esforços restritos para investidores institucionais, em vez de uma oferta pública.
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