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LONDRES - A Pacific Assets Trust (PAC) reportou uma queda de 3,7% no valor patrimonial líquido (NAV) em base de retorno total para o semestre encerrado em 31 de julho de 2025, com desempenho inferior ao seu índice de referência MSCI AC Asia ex Japan, que subiu 9,5% no mesmo período.
O desempenho de cinco anos do fundo permanece forte, com retornos de 44,6% em comparação com os 28% do benchmark até 31 de julho, de acordo com o relatório semestral.
O desempenho foi principalmente afetado pelas participações na Índia, onde, apesar de resultados operacionais robustos, o sentimento negativo do mercado impactou os preços das ações. Empresas ligadas à inteligência artificial proporcionaram contribuições positivas para o portfólio.
O fundo anunciou várias iniciativas favoráveis aos acionistas, incluindo uma nova oferta de recompra condicional que permitiria aos investidores resgatar até 25% do capital social próximo ao NAV se a empresa não atingir as metas de desempenho em um período de sete anos.
A PAC também implementou uma estrutura escalonada de taxa de gestão de 0,75% sobre os primeiros £500 milhões de ativos, diminuindo para 0,65% posteriormente. A taxa será baseada no menor valor entre capitalização de mercado ou NAV, o que, segundo a empresa, incentivará ainda mais a gestão a reduzir o desconto.
Durante o período, a PAC recomprou mais de 2,2 milhões de ações, com 1,7 milhão adicionais recompradas desde o final do período. O retorno total do preço das ações foi de 0,3%, contribuindo para a redução do desconto.
A equipe de investimentos adicionou várias novas posições, particularmente na China, incluindo Alibaba e a empresa de logística S.F. Holding, à medida que o ambiente regulatório evoluiu.
O presidente Andrew Impey observou que a estrutura de taxas revisada e a nova oferta de recompra "alinham ainda mais o gestor de portfólio com os acionistas", reconhecendo que o processo de investimento do gestor "proporcionou retornos robustos, de longo prazo e ajustados ao risco".
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