A Needham manteve a classificação de Compra para a Merit Medical Systems, Inc. (NASDAQ: MMSI) com um preço-alvo de $105,00. O endosso segue a apresentação de resultados bem-sucedidos do estudo pivotal WAVE da MMSI para seu stent revestido WRAPSODY.
Os resultados foram compartilhados na Reunião Anual da Sociedade Europeia de Radiologia Cardiovascular e Intervencionista (CIRSE) realizada em 14 de setembro de 2024, em Lisboa, Portugal.
O stent WRAPSODY demonstrou uma taxa de permeabilidade primária da lesão-alvo (TLPP) de 89,8% aos seis meses, superando significativamente a angioplastia transluminal percutânea (PTA), que teve uma TLPP de 62,8%.
Além disso, o WRAPSODY relatou menos eventos relacionados ao dispositivo e ao procedimento em comparação com a PTA no marco de 30 dias. O estudo também destacou um importante desfecho secundário em que o WRAPSODY alcançou uma permeabilidade primária do circuito de acesso (ACPP) de 72,6% aos seis meses, contra 57,9% da PTA.
A análise da Needham sugere que os resultados de TLPP de seis meses do stent WRAPSODY estão alinhados com as expectativas e superam o desempenho de stents revestidos concorrentes, que têm taxas de TLPP de aproximadamente 65-79%. A empresa acredita que esses fortes resultados clínicos posicionam o WRAPSODY para capturar participação de mercado no mercado total disponível dos EUA, estimado entre $240 milhões e $600 milhões.
Em outras notícias recentes, a Merit Medical Systems tem estado em destaque devido a resultados favoráveis de ensaios clínicos, desempenho financeiro e atualizações de analistas. O ensaio pivotal WAVE para o enxerto de stent endovascular WRAPSODY mostrou melhoria significativa em comparação com o grupo controle, levando a Piper Sandler a manter sua classificação Overweight e preço-alvo de $110,00 para as ações da empresa. Além disso, Wells Fargo e BofA Securities aumentaram seus preços-alvo para a Merit Medical, refletindo o potencial do dispositivo WRAPSODY.
Em termos de desempenho financeiro, a Merit Medical reportou uma receita total de $338 milhões no segundo trimestre de 2024, um aumento de 5,6% em relação ao ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado pelo crescimento orgânico e pela aquisição da EndoGastric Solutions por $105 milhões. A orientação financeira atualizada da empresa para 2024 projeta um aumento de receita líquida de 6-7% e um crescimento do lucro por ação diluído não-GAAP de 15-17%.
Esses desenvolvimentos recentes levaram a uma perspectiva positiva para a Merit Medical. Piper Sandler, Wells Fargo e BofA Securities aumentaram seus preços-alvo para as ações da empresa. O forte desempenho do dispositivo WRAPSODY no ensaio WAVE sugere que ele poderia oferecer uma melhoria substancial nos resultados do tratamento para pacientes que necessitam de intervenções endovasculares. Estes são os destaques das notícias recentes sobre a Merit Medical Systems.
Insights do InvestingPro
Seguindo a perspectiva otimista da Needham sobre a Merit Medical Systems, Inc. (NASDAQ:MMSI), os dados do InvestingPro reforçam o potencial de crescimento da empresa. Com uma capitalização de mercado de $5,6 bilhões e um índice P/L de 47,49, a Merit Medical está sendo negociada com um prêmio, refletindo a confiança dos investidores em seu potencial de ganhos futuros. Isso é ainda mais sustentado por um robusto crescimento de receita de 8,6% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, indicando uma expansão saudável de suas operações comerciais.
Além disso, a forte saúde financeira da empresa é evidente em sua margem de lucro bruto de 46,54%, o que sugere uma gestão eficiente de custos e uma sólida vantagem competitiva. Adicionalmente, a ação experimentou um retorno notável de 17,56% nos últimos três meses, juntamente com um retorno de 41,08% no último ano, destacando o impulso positivo por trás das ações da Merit Medical.
As Dicas do InvestingPro revelam que se espera que a Merit Medical aumente seu lucro líquido este ano, e seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, proporcionando estabilidade financeira. No entanto, a ação está sendo negociada a um múltiplo de ganhos elevado, o que sugere que os investidores estão pagando um prêmio pelo crescimento antecipado. Para aqueles que consideram um investimento em MMSI, há 15 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, oferecendo uma análise abrangente da saúde financeira e do desempenho das ações da Merit Medical. Estas podem ser exploradas mais a fundo em InvestingPro.
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