IRVINE, CA - A Netlist, Inc. (OTCQB:NLST) firmou um acordo definitivo para uma oferta de títulos que deve gerar 15 milhões de dólares em receita bruta. A transação inclui a venda de mais de 13 milhões de ações ordinárias, juntamente com Warrants Série A e Série B para compra de ações adicionais. A Roth Capital Partners atua como agente de colocação exclusivo para a oferta.
Os Warrants Série A, com preço de 1,30 dólares por ação, são imediatamente exercíveis e expirarão cinco anos após a emissão. Os Warrants Série B, com preço de exercício de 1,10 dólares por ação, também são imediatamente exercíveis, mas expirarão 100 dias após a emissão. A oferta está prevista para ser concluída por volta de 14.10.2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
Os recursos líquidos da oferta estão destinados a fins corporativos gerais, incluindo capital de giro. Esta movimentação ocorre após o registro de prateleira no Formulário S-3 ter sido arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 24.07.2024 e declarado efetivo em 14.08.2024.
A oferta é feita por meio de um suplemento de prospecto e prospecto acompanhante incluídos na declaração de registro de prateleira. Esses documentos estarão disponíveis no site da SEC após o arquivamento.
A Netlist é reconhecida por sua inovação em soluções de memória e armazenamento, com tecnologias patenteadas que contribuem para o avanço da inteligência artificial e da computação. Os esforços estratégicos da empresa visam aprimorar seu portfólio de propriedade intelectual e presença no mercado em um cenário industrial competitivo.
Este comunicado de imprensa também contém declarações prospectivas sobre o uso pretendido dos recursos líquidos e a data prevista de fechamento da oferta. Essas declarações estão sujeitas a riscos, incluindo possíveis atrasos no fechamento e mudanças nas condições de mercado.
As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa da Netlist, Inc. Não constituem uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer títulos, e nenhuma venda ocorrerá em jurisdições onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
Em outras notícias recentes, a Netlist Inc. experimentou desenvolvimentos significativos, incluindo um aumento considerável na receita do segundo trimestre de 2024, que atingiu 36,8 milhões de dólares. Esses ganhos são atribuídos em grande parte a duas grandes vitórias judiciais e a um robusto roteiro de produtos focado em tecnologias de memória para IA. A empresa ganhou um caso de violação de patente de 303 milhões de dólares contra a Samsung e um caso de 445 milhões de dólares contra a Micron, ambos os quais devem impactar positivamente os ganhos futuros.
A Netlist também anunciou os resultados de sua Assembleia Anual de Acionistas, que incluiu a reeleição de Chun K. Hong para o Conselho de Administração da empresa e a ratificação da Macias Gini & O'Connell LLP como sua firma independente de contabilidade pública registrada para o ano fiscal que termina em 28.12.2024.
A empresa encerrou o segundo trimestre com um saldo de caixa de 36,4 milhões de dólares e prevê um aumento moderado na receita para o próximo trimestre. Apesar das recentes vitórias judiciais, espera-se que a Micron apele do veredicto de 445 milhões de dólares. A Netlist também espera uma adoção significativa de mercado de seu produto CXL baseado em flash, embora isso ainda possa estar a um ou dois anos de distância. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes em torno da empresa.
Insights do InvestingPro
A recente oferta de títulos da Netlist ocorre em um momento em que a empresa está experimentando um crescimento significativo, como evidenciado pelos dados do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa é de impressionantes 63,46% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, com um notável crescimento trimestral de receita de 267,39% no segundo trimestre de 2024. Esta robusta trajetória de crescimento alinha-se com a estratégia da Netlist de reforçar seu capital de giro e propósitos corporativos gerais através da oferta de 15 milhões de dólares.
Apesar do forte desempenho da linha superior, a Netlist enfrenta desafios de rentabilidade. A renda operacional ajustada da empresa para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 é de -18,48 milhões de dólares, com uma margem de renda operacional de -15,05%. Este contexto sublinha a importância da atual rodada de financiamento para apoiar as operações em curso e iniciativas de crescimento da Netlist.
Uma dica do InvestingPro destaca que o preço das ações da Netlist está significativamente abaixo de sua máxima de 52 semanas, atualmente em 46,46% desse pico. Isso pode sugerir um potencial de alta para os investidores, especialmente considerando as métricas de crescimento da empresa e os recentes esforços de captação de capital. Outra dica do InvestingPro observa que os analistas estabeleceram um valor justo de 4 dólares para as ações da Netlist, substancialmente mais alto que seu preço de fechamento anterior de 1,38 dólares.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da Netlist, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais, fornecendo uma análise abrangente para informar decisões de investimento nesta dinâmica empresa de tecnologia.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.