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NOVA YORK - A New Fortress Energy Inc. (NASDAQ: NFE), uma empresa de infraestrutura energética, anunciou a precificação de sua oferta pública de 46.349.942 ações ordinárias Classe A a 8,63 USD cada. Espera-se que a transação seja concluída em 02.10.2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
Wesley R. Edens, Presidente e CEO da New Fortress Energy, comprometeu-se a adquirir 5.793.742 ações ao preço da oferta pública, alinhado com os termos oferecidos a outros compradores. Notavelmente, os subscritores não receberão desconto de subscrição sobre as ações compradas por Edens.
Os recursos desta oferta são destinados a fins corporativos gerais. A Morgan Stanley & Co. LLC está atuando como coordenador líder conjunto em colaboração com outros membros do sindicato.
A oferta é realizada sob a declaração de registro de prateleira da Empresa já arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC). Investidores interessados são encorajados a revisar o prospecto e outros documentos relevantes arquivados na SEC para informações mais detalhadas sobre a Empresa e esta oferta.
A New Fortress Energy, com foco em abordar a pobreza energética e apoiar a transição global para energia limpa, opera infraestrutura de gás natural e gás natural liquefeito (GNL), juntamente com uma frota integrada de navios e ativos logísticos para fornecer soluções energéticas completas em todo o mundo.
O comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas conforme definido pela Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, que envolvem riscos e incertezas. Essas declarações são baseadas em informações atuais, e os resultados reais podem diferir materialmente. A Empresa não se compromete a atualizar declarações prospectivas, mesmo que as circunstâncias mudem.
Este comunicado de imprensa, baseado em uma declaração de imprensa, não deve ser considerado uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de ações ordinárias. As vendas desses títulos não serão feitas em jurisdições onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição.
Em outras notícias recentes, a New Fortress Energy tem sido tema de discussão entre várias firmas de analistas. O Deutsche Bank rebaixou as ações da empresa de Manter para Vender e reduziu o preço-alvo para 7,60 USD, citando a diluição de capital prevista e reavaliação de riscos. Esta decisão seguiu-se ao anúncio da empresa sobre a necessidade de garantir um compromisso vinculativo para suas Notas Sênior de 6,75% de 2025 e executar a venda de 250 milhões USD em ações ordinárias ou preferenciais conversíveis. A BTIG, por outro lado, manteve a classificação de Compra para as ações, mas reduziu seu preço-alvo para 15,00 USD.
A New Fortress Energy também alterou seus acordos de crédito, impondo novos covenants financeiros e suspendendo alguns outros. Isso inclui manter um saldo mínimo de liquidez de 50 milhões USD no final de cada mês e 100 milhões USD no final de cada trimestre fiscal. A empresa também está proibida de declarar futuros dividendos sobre ações ordinárias.
Entre esses desenvolvimentos recentes, a empresa reportou um EBITDA de 120 milhões USD no segundo trimestre de 2024, ficando aquém da meta de 275 milhões USD devido a atrasos na implantação do ativo FLNG 1. No entanto, a empresa agora espera que este ativo gere 500 milhões USD em fluxo de caixa livre anual. Apesar do revés inicial, a empresa projeta uma perspectiva positiva com ganhos trimestrais de 275 milhões USD para o resto do ano e uma faixa de EBITDA anual entre 1,4 bilhão USD e 1,5 bilhão USD.
Insights do InvestingPro
A recente oferta pública da New Fortress Energy de 46.349.942 ações a 8,63 USD cada ocorre em um momento em que a empresa enfrenta desafios financeiros significativos. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da NFE experimentaram um declínio substancial, com uma queda de 71,72% no retorno total do preço em um ano, conforme os dados mais recentes disponíveis. Este preço de oferta é notavelmente inferior ao valor justo da empresa de 21 USD, conforme estimado pelas metas dos analistas.
A posição financeira da empresa parece precária, com as Dicas do InvestingPro indicando que a NFE está rapidamente esgotando seu caixa e operando com uma dívida significativa. Esses fatores podem ter contribuído para a necessidade desta oferta pública para levantar capital para fins corporativos gerais.
Apesar desses desafios, a NFE mantém um índice P/L relativamente baixo de 7,62, sugerindo que as ações podem estar subvalorizadas em comparação com seus ganhos. Além disso, a empresa oferece um rendimento de dividendos de 4,4%, o que pode ser atraente para investidores focados em renda.
Vale ressaltar que o InvestingPro identificou 12 dicas adicionais para a NFE, fornecendo uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Investidores interessados em uma compreensão mais profunda das perspectivas da New Fortress Energy podem encontrar valor em explorar esses insights adicionais disponíveis através do produto InvestingPro.
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