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LONDRES - A Nissan (TYO:7201) Motor Co., Ltd. concluiu sua oferta de títulos sênior de €1,3 bilhão sem quaisquer medidas de estabilização de mercado, de acordo com um comunicado emitido pela Morgan Stanley & Co. International PLC na sexta-feira.
A oferta da montadora japonesa consistiu em €800 milhões em títulos sênior com juros de 5,250% com vencimento em 2029 e €500 milhões em títulos sênior com juros de 6,375% com vencimento em 2033. Ambas as parcelas foram precificadas pelo valor nominal.
A Morgan Stanley, que atuou como gestora de estabilização para a transação, confirmou que nenhuma atividade de estabilização foi realizada para os títulos. A estabilização normalmente envolve a compra temporária de títulos para prevenir ou retardar o declínio de seus preços durante o período inicial de oferta.
Os títulos foram emitidos nos formatos Regulation S e Rule 144A, com Números Internacionais de Identificação de Títulos (ISINs) separados atribuídos a cada formato. Os títulos Regulation S estão disponíveis para investidores fora dos Estados Unidos, enquanto os títulos Rule 144A são oferecidos a compradores institucionais qualificados dentro dos EUA.
Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção.
Essas informações foram divulgadas em um anúncio pós-estabilização após o aviso de pré-estabilização datado de 07.07.2025. O anúncio foi distribuído através do Serviço de Notícias Regulatórias (RNS) da Bolsa de valores de Londres.
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