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Investing.com — A Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE: NCLH), atualmente negociada a US$ 19,06 com uma capitalização de mercado de US$ 8,4 bilhões, e sua subsidiária, NCL Corporation Ltd., revelaram na quarta-feira que concordaram com uma troca estratégica de dívida e uma oferta simultânea de ações. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação sólida de saúde financeira de 2,89, embora suas obrigações de curto prazo atualmente excedam os ativos líquidos. A transação envolve a troca de US$ 285.425.000 de suas Notas Sênior Permutáveis de 5,375% com vencimento em 2025 por novas Notas Sênior Permutáveis de 0,875% com vencimento em 2030, junto com um pagamento em dinheiro de US$ 51.624.820.
Esta troca está associada a uma oferta direta de 2.708.533 ações ordinárias ao preço de US$ 19,06 cada, o que representa um desconto significativo em relação à máxima de 52 semanas de US$ 29,29. A empresa planeja usar os recursos desta oferta de ações para cumprir a parte do pagamento em dinheiro da troca de dívida. O fechamento dessas transações está previsto para ocorrer por volta de 7 de abril de 2025, sujeito às condições habituais. Com base na análise de preço-justo do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada próxima ao seu valor justo, com analistas mantendo uma recomendação consensual de compra.
Após a conclusão da troca, aproximadamente US$ 164.565.000 das notas de 2025 permanecerão em circulação. A empresa espera que esta manobra financeira não afete sua alavancagem e prevê uma redução de cerca de 12,5 milhões de ações de suas ações totalmente diluídas em circulação.
As notas de 2030 serão obrigações não garantidas da NCLC, garantidas pela Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., e podem ser trocadas pelos detentores sob certas condições. A taxa inicial de troca é fixada em 38,1570 ações ordinárias por US$ 1.000 de valor principal das notas de 2030, o que equivale a um preço de troca de aproximadamente US$ 26,21 por ação, representando um prêmio de 37,5% sobre o preço da oferta de ações.
A Barclays Capital Inc. está atuando como agente exclusivo de colocação para a oferta de ações, que está sendo conduzida sob uma declaração de registro automático previamente arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Enquanto isso, as notas de 2030 são oferecidas por meio de uma colocação privada.
A Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. opera um portfólio de marcas que inclui Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises, com uma frota combinada de 33 navios. A empresa tem planos para expandir significativamente sua frota até 2036. Com uma margem de lucro bruto de 40% e receita de US$ 9,5 bilhões nos últimos doze meses, a empresa demonstrou forte desempenho operacional. Descubra insights mais abrangentes sobre a saúde financeira, perspectivas de crescimento e posição no setor da NCLH no detalhado Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente no InvestingPro, junto com 8 ProTips adicionais para decisões de investimento informadas.
Os detalhes fornecidos são baseados em um comunicado de imprensa da Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. e não servem como uma oferta para vender ou solicitar uma oferta para comprar quaisquer valores mobiliários.
Em outras notícias recentes, a Norwegian Cruise Line Holdings relatou resultados financeiros significativos para o quarto trimestre de 2024, com um aumento de 6% na receita ano a ano, atingindo um recorde de US$ 2,1 bilhões. A empresa também experimentou um aumento de 9% nos rendimentos líquidos, impulsionado por fortes gastos a bordo, e para o ano completo de 2024, a receita disparou 11%, chegando a US$ 9,5 bilhões. A Tigress Financial Partners continua a manter uma classificação de Compra Forte com um preço-alvo de US$ 36,00, citando a expansão da frota da Norwegian Cruise Line e a forte demanda dos consumidores como principais impulsionadores do crescimento. A Jefferies iniciou a cobertura com uma classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 25,00, destacando o crescimento moderado da capacidade da empresa e a eficiência de custos sob nova gestão.
Enquanto isso, o BNP Paribas Exane classificou a empresa como Neutra com um preço-alvo de US$ 21,00, reconhecendo melhorias no controle de custos, mas observando a necessidade de maior expansão da avaliação. O Morgan Stanley elevou a Norwegian Cruise Line de Subponderada para Equalweight, estabelecendo um preço-alvo de US$ 22,00, enquanto expressava preocupações sobre a alta alavancagem da empresa em comparação com seus pares. Os analistas da firma observaram melhorias no alinhamento dos custos líquidos de cruzeiro com os rendimentos líquidos, levando a um aumento de 30% nas estimativas de EBITDA.
Adicionalmente, o setor de viagens mais amplo, incluindo a Norwegian Cruise Line, experimentou uma queda à medida que as principais companhias aéreas, como Delta e American Airlines, revisaram suas previsões de lucro para baixo devido à diminuição dos gastos dos consumidores. Apesar desses desafios, as iniciativas estratégicas e o robusto desempenho financeiro da Norwegian Cruise Line a posicionam para um potencial crescimento, enquanto os analistas continuam a monitorar a capacidade da empresa de gerenciar custos e alavancagem.
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