(NYSE:NRG), líder em serviços de eletricidade, expandiu sua facilidade de securitização de contas a receber, permitindo que a empresa contraísse empréstimos de até US$ 2,3 bilhões. Esta medida, em vigor a partir de quinta-feira, estende a data de término da instalação para 20 de junho de 2025 e introduz a Direct Energy Services, LLC como uma nova originadora.
A emenda, acordada na quinta-feira, aumentou os compromissos de US$ 1,4 bilhão e estendeu a data de término programada em um ano. A facilidade agora inclui um contrato de empréstimo e serviço de recebíveis, bem como um contrato de venda de recebíveis, ambos alterados em conformidade.
De acordo com o Contrato de Empréstimo e Serviço de Recebíveis alterado, a NRG Receivables LLC, uma subsidiária integral indireta da NRG Energy, agora pode tomar emprestado até US$ 2,3 bilhões, ajustados sazonalmente. Esse valor inclui a potencial emissão de cartas de crédito até o mesmo limite, com base na disponibilidade de recebíveis elegíveis e outros fatores usuais. O Royal Bank of Canada serve como agente administrativo para esta facilidade.
O Contrato de Venda de Recebíveis também foi expandido para incluir a Direct Energy Services, LLC, que venderá substancialmente toda a sua eletricidade, gás natural e recebíveis de serviços relacionados à NRG Receivables. O produto desses recebíveis será depositado em contas de depósito transferidas.
Juntamente com essas alterações, a NRG Retail e os Originadores encerraram a facilidade de recompra existente que anteriormente fornecia financiamento de curto prazo garantido por uma nota subordinada emitida pela NRG Receivables.
As informações neste artigo são baseadas em uma declaração de comunicado à imprensa e os detalhes das transações foram arquivados na SEC como Anexos 10.1 e 10.2 do Relatório Atual no Formulário 8-K.
Em outras notícias recentes, a NRG Energy Inc (NYSE:NRG) tem sido o foco de vários relatórios de analistas. A BMO Capital aumentou seu preço-alvo para ações de US$ 73 para US$ 82, mantendo uma classificação Market Perform, após resultados impressionantes do 1º trimestre. A empresa reportou um EBITDA ajustado de US$ 849 milhões, superando as estimativas da BMO Capital e da Street. Apesar de um declínio ano a ano em seu fluxo de caixa livre trimestral antes do crescimento, a NRG Energy afirmou suas perspectivas financeiras para 2024.
Simultaneamente, o Wells Fargo elevou seu preço-alvo para as ações da NRG Energy de US$ 85 para US$ 100, mantendo uma classificação de Overweight (Overweight rating). O ajuste foi baseado no forte desempenho do EBITDA da companhia, representando 25% de seu guidance para o ano inteiro. Apesar de um revés no fluxo de caixa livre do primeiro trimestre, o Wells Fargo expressou confiança na trajetória financeira da empresa.
A Evercore ISI também aumentou seu preço-alvo para a NRG Energy para US$ 74, mantendo uma classificação In Line. O ajuste reflete o potencial de crescimento significativo à medida que a empresa se envolve com operadores de data center. Em meio a transições de liderança, a NRG Energy está procurando triplicar a carga nas instalações existentes nos próximos 36 meses.
Por fim, a NRG Energy reportou um primeiro trimestre robusto em 2024, superando as expectativas com um aumento significativo no EBITDA ajustado, que subiu 31% em relação ao ano anterior. A empresa credita esse forte desempenho à maior demanda de energia, particularmente às tendências de eletrificação e ao crescimento do data center.
A empresa reafirmou sua orientação financeira para 2024, sinalizando confiança em sua estratégia diversificada e perspectivas de crescimento.
InvestingPro Insights
Em meio às manobras financeiras estratégicas destacadas no artigo, o desempenho e as perspectivas de mercado da NRG Energy oferecem contexto adicional. A estratégia agressiva de recompra de ações da empresa, como observado em uma das dicas do InvestingPro, reflete uma forte crença da administração no valor da empresa. Isso é complementado pelo alto rendimento dos acionistas da empresa, o que é indicativo de seu compromisso com o retorno de valor aos seus investidores.
Do ponto de vista financeiro, a capitalização de mercado da NRG Energy é de US$ 16,68 bilhões, com uma relação Preço/Lucro (P/L) de 11,29, sugerindo que a ação pode estar subavaliada em comparação com o potencial de ganhos futuros. Além disso, a empresa demonstrou um crescimento significativo, com um retorno total de preço de seis meses de 62,15% e um retorno total de preço de um ano de 138,2%. Essas métricas ressaltam o desempenho robusto que a NRG Energy tem apresentado no mercado.
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