Investing.com - Site de Investimentos, Bolsas de Valores, Finanças e Economia

Oaktree Specialty Lending precifica notas de 300 milhões USD com vencimento em 2030

Publicado 20.02.2025, 18:42
Oaktree Specialty Lending precifica notas de 300 milhões USD com vencimento em 2030
OCSL
0,37%

LOS ANGELES - A Oaktree Specialty Lending Corporation (NASDAQ:OCSL), uma empresa financeira focada em soluções de crédito personalizadas com capitalização de mercado de 1,32 bilhões USD, anunciou a precificação de uma oferta de notas de 300 milhões USD com taxa de juros de 6,340%, com vencimento em 27 de fevereiro de 2030. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma forte posição financeira com índice de liquidez corrente de 7,51, indicando robusta liquidez. As notas podem ser resgatadas a qualquer momento a critério da empresa ao par mais um prêmio de "make-whole".

A empresa pretende usar os recursos desta oferta para pagar dívidas de suas linhas de crédito rotativas e para fins corporativos gerais. A transação está programada para ser concluída em 27 de fevereiro de 2025, sujeita às condições padrão de fechamento.

Um consórcio de instituições financeiras, incluindo SMBC Nikko Securities America, Inc., BNP Paribas Securities Corp., e várias outras, está gerenciando a coordenação da oferta, com empresas adicionais como KeyBanc Capital Markets Inc. e Jefferies LLC atuando como co-coordenadores.

Os investidores são incentivados a revisar os detalhes do investimento e riscos descritos na planilha de precificação, suplemento preliminar do prospecto e prospecto que o acompanha, todos arquivados na Securities and Exchange Commission.

A Oaktree Specialty Lending, uma empresa de desenvolvimento de negócios, oferece uma variedade de soluções de financiamento para empresas com acesso limitado aos mercados de capital público ou sindicado. Essas soluções variam de empréstimos garantidos seniores e júnior a empréstimos não garantidos e investimentos em ações preferenciais. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém pagamentos de dividendos por 18 anos consecutivos, oferecendo atualmente um atraente rendimento de dividendos de 16,59%.

O comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas sobre os resultados operacionais futuros da empresa, perspectivas de negócios e o impacto de seus investimentos. Com receita dos últimos doze meses de 370,33 milhões USD e um índice P/L de 23,99, a OCSL demonstra sólido desempenho financeiro.

Em outras notícias recentes, o JPMorgan rebaixou a empresa de Overweight para Neutral, ajustando o preço-alvo de 17,00 USD para 15,00 USD. Essa decisão veio após uma queda de 7,8% no valor patrimonial líquido (NAV) da empresa para o ano fiscal de 2024, impulsionada por desvalorizações de portfólio e perdas realizadas. Apesar desses desafios, a Oaktree Specialty Lending conseguiu cobrir seu dividendo através da renda líquida de investimentos, renunciando a uma parte das taxas de incentivo pelo segundo trimestre consecutivo.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

Últimos comentários

Instale nossos aplicativos
Divulgação de riscos: Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.
A versão em inglês deste acordo é a versão principal, a qual prevalece sempre que houver alguma discrepância entre a versão em inglês e a versão em português.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Todos os direitos reservados.