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Ocado Group lança oferta de recompra em dinheiro para notas específicas

Publicado 29.04.2025, 05:36
Ocado Group lança oferta de recompra em dinheiro para notas específicas
OCDO
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Investing.com — A Ocado Group PLC, empresa britânica de tecnologia e supermercado online, anunciou hoje convites aos detentores de certas notas em circulação para recomprá-las em dinheiro. Esta oferta está sujeita aos termos e condições descritos no Memorando de Oferta de Recompra datado de 29.04.2025.

A empresa está especificamente visando suas Obrigações Garantidas Seniores Não Garantidas Conversíveis de 0,875% com vencimento em 09.12.2025, e suas Notas Garantidas Seniores Não Garantidas de 3,875% com vencimento em 08.10.2026, para esta oferta de recompra. Os preços de compra foram fixados em 97,375% e 98,625% do valor principal para as Obrigações Conversíveis e as Notas de 2026, respectivamente. Adicionalmente, a Ocado pagará juros acumulados, mas não pagos sobre essas notas até a data de liquidação, prevista para 09.05.2025.

A oferta começou em 29.04.2025 e expirará às 16:00 (horário de Brasília) em 06.05.2025, a menos que seja prorrogada ou alterada. Os detentores de notas que desejam participar devem submeter suas instruções de oferta até o prazo de expiração. O objetivo por trás dessas ofertas, conforme declarado pela Ocado, é gerenciar proativamente o perfil de vencimento da empresa e proporcionar aos detentores de notas uma oportunidade de liquidar suas participações.

A oferta de recompra está condicionada à emissão bem-sucedida de novas notas seniores não garantidas com vencimento em 2030, referidas como Nova Oferta, com um valor principal agregado alvo de £300 milhões. O valor real emitido pode variar. Espera-se que os rendimentos líquidos da Nova Oferta financiem a compra das notas oferecidas, com quaisquer rendimentos remanescentes destinados a reduzir a alavancagem da empresa ao longo do tempo.

A Ocado indicou que pode dar tratamento preferencial na alocação das Novas Notas àqueles investidores que expressaram uma firme intenção de oferecer suas notas existentes nas ofertas.

A oferta de recompra não está disponível para quaisquer Pessoas dos EUA ou qualquer pessoa localizada ou residente nos Estados Unidos, nem está disponível em qualquer outra jurisdição onde seria ilegal distribuir o Memorando de Oferta de Recompra.

Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Ocado Group PLC.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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