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NOVA YORK - A Omnicom Group Inc. (NYSE:OMC) lançou ofertas de troca na segunda-feira para até US$ 2,95 bilhões em notas em circulação emitidas pela The Interpublic Group of Companies, Inc. (NYSE:IPG), como parte da aquisição pendente da IPG pela Omnicom anunciada em dezembro de 2024. De acordo com dados da InvestingPro, a IPG atualmente opera com um nível moderado de dívida, com uma relação dívida-patrimônio de 1,13 e mantém um sólido rendimento de dividendos de 5,3%, tendo aumentado seu dividendo por 12 anos consecutivos.
As ofertas de troca visam seis séries de notas da IPG com vencimentos entre 2028 e 2048. Os detentores elegíveis que entregarem suas notas até 22 de agosto receberão novas notas da Omnicom com taxas de juros idênticas, datas de vencimento e cronogramas de pagamento iguais às suas notas IPG existentes, além de uma contrapartida em dinheiro.
Junto com as ofertas de troca, a Omnicom está solicitando consentimentos para alterar as escrituras que regem as notas da IPG para eliminar certos compromissos e disposições restritivas.
"As Novas Notas da Omnicom serão obrigações seniores não garantidas gerais da Omnicom e terão a mesma prioridade de pagamento que todo o restante do endividamento sênior não garantido da Omnicom", segundo o comunicado à imprensa.
As ofertas de troca estão condicionadas a várias condições, incluindo a conclusão da fusão entre Omnicom e IPG, que ainda requer aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento.
Os detentores elegíveis incluem compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S.
BofA Securities, J.P. Morgan Securities e Wells Fargo Securities estão atuando como gestores de negociação para as ofertas de troca, que expiram em 9 de setembro de 2025, a menos que sejam prorrogadas.
As novas notas da Omnicom não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e só poderão ser oferecidas por meio de isenções dos requisitos de registro.
As empresas advertiram que as ofertas de troca poderiam resultar em liquidez reduzida para quaisquer notas da IPG que não sejam trocadas, e as alterações propostas reduziriam as proteções para os detentores de notas remanescentes. Com base na análise de Valor Justo da InvestingPro, a IPG parece estar subvalorizada nos preços atuais de mercado, com 5 analistas revisando recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período. Descubra mais informações sobre a IPG e mais de 1.400 outras ações através dos relatórios de pesquisa abrangentes da InvestingPro.
Em outras notícias recentes, o Interpublic Group anunciou uma parceria estratégica com a empresa de tecnologia de IA Aaru para incorporar simulações preditivas de comportamento humano em seus serviços de marketing. Esta colaboração permitirá que a empresa utilize a infraestrutura multi-agente da Aaru para simular respostas do público a várias iniciativas de marketing. Além disso, a fusão de US$ 13,25 bilhões do Interpublic Group com o Omnicom Group superou um obstáculo regulatório significativo no Reino Unido, já que o órgão regulador de concorrência britânico decidiu não encaminhar a fusão para uma investigação aprofundada. Esta fusão, uma vez concluída, criará a maior agência de publicidade do mundo.
Em desenvolvimentos financeiros, o Interpublic Group declarou um dividendo trimestral de US$ 0,33 por ação, pagável em 16 de setembro de 2025, aos acionistas registrados em 2 de setembro de 2025. Enquanto isso, o UBS reduziu seu preço-alvo para o Interpublic Group de US$ 27,00 para US$ 25,60, mantendo uma classificação Neutra para a ação. A empresa observou que o Interpublic Group defendeu fortemente sua inovação de produtos impulsionada por IA, o que deve ser benéfico em futuras apresentações. O Interpublic Group também lançou um novo sistema de comércio alimentado por IA chamado Agentic Systems for Commerce, projetado para otimizar o desempenho da marca em canais digitais. Este sistema é alimentado por dados da Intelligence Node, uma empresa que o Interpublic adquiriu no início deste ano.
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