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Na quinta-feira, a Oppenheimer ajustou sua posição sobre a Littelfuse Inc (NASDAQ:LFUS), elevando as ações de Perform para Outperform e estabelecendo um preço-alvo de 310,00$. A ação da firma reflete uma perspectiva positiva sobre o potencial de lucros da empresa.
A atualização é baseada em uma projeção de lucro por ação (LPA) para o ano de 2025, com a Oppenheimer antecipando que a LFUS alcançará um LPA de 11,50$, que está acima da estimativa do mercado de 11,15$. Esta previsão é feita considerando o histórico de desempenho da empresa, onde a Littelfuse tem consistentemente demonstrado a capacidade de expandir seu LPA de pico de um ciclo para o outro.
A análise da Oppenheimer sugere que, embora a LFUS esteja atualmente negociando a 31 vezes o LPA estimado pela firma para 2024, espera-se uma contração do múltiplo para 27 vezes até o ano-alvo. O preço-alvo implica confiança no crescimento futuro da empresa, já que a estimativa atual para o LPA de 2024 é de 8,30$, ligeiramente acima do consenso do mercado de 8,20$.
A firma também observou o histórico da Littelfuse de aumentos significativos no LPA ao longo de vários ciclos, citando um aumento de 143% de 2007 a 2011, um aumento de 130% de 2011 a 2018 e um crescimento de 79% de 2018 a 2022. Apesar de um LPA estimado atual para 2024 que é 51% menor que o pico em 2022, os desempenhos passados de pico a vale da empresa mostraram resiliência com flutuações variando de um declínio de 64% em 2009, um mínimo de 7% em 2012, a uma redução de 32% em 2020.
O comentário do analista ressalta a crença de que a Littelfuse está em uma posição forte para superar seu pico de LPA de 2022 nos próximos anos, indicando uma visão otimista da capacidade da empresa de superar seu último pico de lucros. A atualização e o novo preço-alvo refletem expectativas de crescimento financeiro contínuo e lucratividade para a Littelfuse.
Em outras notícias recentes, a Littelfuse Inc. tem sido o foco de vários ajustes de analistas. A Baird manteve uma classificação Outperform na empresa, mas reduziu o preço-alvo para 307,00$, citando uma inflexão positiva antecipada no setor de semicondutores e a integração contínua da Carling Technologies. Da mesma forma, a Baird elevou o preço-alvo para 315$ de 300$, destacando a recuperação do setor de Eletrônicos Passivos.
A Stifel elevou as ações da Littelfuse de 'Hold' para 'Buy', ajustando o preço-alvo para 280$, observando sinais de uma reviravolta no ciclo de componentes. Por outro lado, a TD Cowen manteve uma classificação 'Hold', mas aumentou o alvo da ação para 260$, reconhecendo a capacidade da Littelfuse de superar as expectativas apesar de uma perspectiva cautelosa.
Esses desenvolvimentos recentes seguem o desempenho da Littelfuse no segundo trimestre de 2024, que apresentou uma receita de 558 milhões $ e 50 milhões $ em fluxo de caixa livre. A empresa também mostrou um balanço robusto com 562 milhões $ em caixa e uma alavancagem de dívida líquida sobre EBITDA de 1,6 vezes.
Tanto a Stifel quanto a Littelfuse destacaram o potencial de crescimento através de fusões e aquisições. Esses fatos fornecem um panorama do desempenho recente da Littelfuse e das expectativas dos analistas.
Insights do InvestingPro
A perspectiva otimista da Oppenheimer sobre a Littelfuse Inc (NASDAQ:LFUS) alinha-se com várias métricas-chave e insights do InvestingPro. A saúde financeira da empresa parece robusta, com os Dados do InvestingPro mostrando uma Capitalização de Mercado de 6,36 bilhões $ e um Índice P/L de 32,89, que está em linha com a análise de avaliação da Oppenheimer.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Littelfuse "aumentou seu dividendo por 14 anos consecutivos" e "manteve pagamentos de dividendos por 15 anos consecutivos", sublinhando o compromisso da empresa com os retornos aos acionistas. Este crescimento consistente de dividendos, juntamente com um Rendimento de Dividendos atual de 1,09%, apoia a visão da Littelfuse como um investimento estável.
Enquanto a Oppenheimer projeta crescimento futuro do LPA, vale notar que as Dicas do InvestingPro indicam que "espera-se que o lucro líquido caia este ano". No entanto, a empresa permanece "Lucrativa nos últimos doze meses" e "Os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano", o que se alinha com a perspectiva positiva de longo prazo da Oppenheimer.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Littelfuse, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira da empresa e suas perspectivas futuras.
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