NOVA YORK - A Payoneer Global Inc. (NASDAQ:PAYO), uma empresa de tecnologia financeira, iniciou uma oferta para comprar todos os seus warrants públicos pendentes por US$ 0,78 em dinheiro por warrant. Os warrants em questão fornecem o direito de comprar ações ordinárias da Payoneer a um preço definido. Esta oferta, que começou na segunda-feira, permanecerá aberta até o final do dia 9 de setembro de 2024, a menos que seja prorrogada ou encerrada antes pela empresa.
Em conjunto com a oferta, a Payoneer também está buscando consentimentos para alterar o Contrato de Warrant de 25 de agosto de 2020, para permitir que a empresa resgate cada warrant pendente por US$ 0,70 em dinheiro. Esse preço de resgate é aproximadamente 10% menor do que o preço de compra da oferta.
Para aprovar a emenda, é necessário o consentimento dos detentores que representem pelo menos 65% dos bônus de subscrição pendentes. De acordo com a empresa, as partes que representam cerca de 65,6% dos warrants pendentes já concordaram em oferecer seus warrants e consentir com a alteração.
A oferta e a solicitação de consentimentos são detalhadas em documentos arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e não estão sujeitas a um número mínimo de warrants oferecidos. No entanto, eles estão sujeitos a outras condições descritas nos materiais da oferta.
Em 9 de agosto de 2024, a Payoneer informou que um total de 25.158.086 mandados estavam pendentes. As ações ordinárias e os bônus de subscrição da empresa estão listados na Bolsa de Valores Nasdaq sob os símbolos "PAYO" e "PAYOW", respectivamente.
O Citigroup Global Markets Inc. foi nomeado como Gerente de Revendedor para a oferta, enquanto a Sodali & Co. atuará como Agente de Informações e a Continental Stock Transfer & Trust Company como Agente de Garantia.
A Payoneer não fez nenhuma recomendação aos detentores de warrants em relação à oferta ou solicitação de consentimento, deixando a decisão para os próprios detentores de warrants. A empresa aconselha os detentores de warrants a revisar os documentos da oferta cuidadosamente antes de decidir.
Esta notícia é baseada em uma declaração de comunicado à imprensa e visa fornecer aos detentores de warrants e investidores informações sobre a oferta atual e a solicitação de consentimento da Payoneer.
InvestingPro Insights
À medida que a Payoneer Global Inc. (NASDAQ:PAYO) navega em sua oferta de recompra de warrant, os investidores estão de olho nas métricas de desempenho da empresa e no sentimento do mercado. De acordo com o InvestingPro, a Payoneer mostrou um retorno significativo na última semana, com um retorno total de 29,17%.
Esse impulso positivo também se reflete no forte retorno da empresa no último mês e três meses, de 27,7% e 15,24%, respectivamente, indicando a confiança sustentada dos investidores na posição de mercado da Payoneer. Esses indicadores de desempenho são essenciais para os investidores considerarem, especialmente ao avaliar a recente oferta da empresa de compra de warrants públicos pendentes.
Na frente de avaliação, a capitalização de mercado da Payoneer é de US$ 2,57 bilhões, com uma relação P/L de 23,74, que se ajusta a 24,62 nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. Essa avaliação é ainda contextualizada pelo crescimento da receita da empresa, que foi robusta em 21,43% nos últimos doze meses. As ações da empresa também estão sendo negociadas perto de sua máxima de 52 semanas, a 98,39% do valor de pico, ressaltando a tendência de alta das ações nos últimos tempos.
As dicas do InvestingPro revelam ainda que os analistas preveem que a Payoneer será lucrativa este ano, um fator que pode influenciar as decisões dos investidores em relação à oferta de recompra de warrant. Além disso, a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Para investidores que buscam análises mais detalhadas e dicas adicionais, existem mais 7 dicas do InvestingPro disponíveis no Payoneer, que podem ser acessadas em https://www.investing.com/pro/PAYO.
Os investidores e detentores de warrants que consideram a oferta atual da Payoneer podem achar esses insights e as métricas financeiras detalhadas fornecidas pelo InvestingPro valiosos em seu processo de tomada de decisão.
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