PDS Biotech capta US$11 milhões em oferta direta de ações

Publicado 27.02.2025, 10:06
PDS Biotech capta US$11 milhões em oferta direta de ações

PRINCETON, N.J. - A PDS Biotechnology Corporation (NASDAQ:PDSB), uma empresa de imunoterapia em fase clínica com capitalização de mercado de US$57,42 milhões, anunciou acordos para uma oferta direta registrada totalizando aproximadamente US$11 milhões com investidores institucionais focados em saúde e alguns diretores da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém um balanço saudável com mais caixa do que dívida, embora tenha esgotado rapidamente suas reservas de caixa. A oferta, precificada conforme as regras da Nasdaq, envolve a venda de mais de 7,3 milhões de ações e warrants para comprar um número equivalente de ações, com preço de exercício de US$1,50 por ação.

Os warrants são imediatamente exercíveis e expirarão cinco anos após a data de emissão. A oferta deve ser concluída por volta de 28.02.2025, sujeita às condições padrão de fechamento. A A.G.P./Alliance Global Partners atua como único agente de colocação para a transação. Com um índice de liquidez corrente de 2,84, a análise do InvestingPro mostra que os ativos líquidos da empresa superam confortavelmente suas obrigações de curto prazo, potencialmente tornando esta oferta mais estratégica do que urgente.

A PDS Biotech pretende alocar os recursos líquidos em despesas de pesquisa e desenvolvimento e para fins corporativos gerais. Esta movimentação financeira ocorre enquanto a empresa se prepara para iniciar um ensaio clínico fundamental para seu programa principal voltado para cânceres avançados de células escamosas de cabeça e pescoço HPV16-positivos. Analistas mantêm metas de preço otimistas variando de US$4,50 a US$21,00, sugerindo potencial significativo de valorização em relação ao preço atual de US$1,54. Obtenha insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da PDSB com o relatório abrangente de pesquisa do InvestingPro, parte de sua cobertura de mais de 1.400 ações americanas. Sua imunoterapia investigacional principal, Versamune® HPV, está em desenvolvimento tanto como tratamento independente quanto em combinação com outras terapias contra o câncer.

A oferta é conduzida de acordo com uma declaração de registro shelf no Formulário S-3, que foi declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission em 02.09.2022. Os investidores podem acessar o suplemento final do prospecto e o prospecto que o acompanha no site da SEC ou diretamente da A.G.P./Alliance Global Partners quando disponível.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários, nem haverá venda desses valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.

As declarações prospectivas da PDS Biotechnology no comunicado à imprensa refletem crenças e suposições atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente. A empresa alertou que as declarações não são garantias de desempenho futuro e que os investidores devem lê-las em conjunto com outros riscos e incertezas detalhados em seus arquivos na SEC.

Em outras notícias recentes, a PDS Biotechnology Corporation anunciou que o FDA aprovou o design modificado para seu ensaio clínico de Fase 3 VERSATILE-003. Este ensaio investigará o Versamune® HPV em combinação com pembrolizumab como tratamento para câncer de células escamosas de cabeça e pescoço HPV16-positivo recorrente e/ou metastático. O ensaio recebeu designação Fast Track, que visa acelerar o processo de revisão para medicamentos que abordam condições graves com necessidades médicas não atendidas. A ativação do local para o ensaio é esperada para o primeiro trimestre de 2025. O Dr. Frank Bedu-Addo, CEO da PDS Biotech, expressou a prontidão da empresa para iniciar o ensaio, enquanto o Dr. Kirk Shepard, Diretor Médico, destacou a importância do teste diagnóstico complementar para confirmar o status HPV16-positivo nos pacientes. Este marca o primeiro uso investigacional de tal teste em um ensaio clínico de Fase 3 para câncer de células escamosas de cabeça e pescoço. O ensaio explorará o potencial do Versamune® HPV para estimular células T, em combinação com pembrolizumab, e possivelmente em uma terapia tripla com PDS01ADC. A empresa destacou que suas declarações prospectivas são baseadas em crenças atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas.

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