PepsiCo anuncia aquisição da marca de refrigerantes prebióticos poppi por US$1,95 bilhões

PURCHASE, N.Y. - A PepsiCo, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:PEP), atualmente avaliada em US$203,79 bilhões, anunciou um acordo definitivo para adquirir a poppi, uma empresa emergente de refrigerantes prebióticos, por US$1,95 bilhões, incluindo US$300 milhões em benefícios fiscais esperados, efetivamente reduzindo o custo líquido para US$1,65 bilhões. Os termos também incluem potencial adicional de ganhos baseado no alcance de certas metas de desempenho pós-aquisição pela poppi. De acordo com a InvestingPro, a PepsiCo mantém impressionantes margens de lucro bruto de 54,89%, demonstrando forte eficiência operacional em seus negócios existentes.

A poppi, conhecida por seus refrigerantes prebióticos feitos com suco de frutas e vinagre de maçã, ganhou destaque por oferecer uma opção de bebida com baixas calorias e baixo teor de açúcar. A marca alinha-se com a mudança estratégica da PepsiCo em direção a produtos mais saudáveis em resposta à demanda dos consumidores por escolhas voltadas ao bem-estar.

Ramon Laguarta, presidente e CEO da PepsiCo, enfatizou os esforços contínuos da empresa para inovar e adquirir estrategicamente marcas que ofereçam escolhas mais positivas aos consumidores, destacando a adequação da poppi ao portfólio da PepsiCo.

A poppi foi fundada por Allison e Stephen Ellsworth e ganhou destaque após uma aparição no Shark Tank, onde garantiu investimento de Rohan Oza e financiamento da CAVU Consumer Partners. Allison Ellsworth expressou entusiasmo com a aquisição, acreditando que a poppi continuará prosperando sob a gestão da PepsiCo.

A transação está sujeita às condições padrão de fechamento e aprovações regulatórias, com assessoria financeira à PepsiCo da Centerview Partners LLC, J.P. Morgan Securities LLC, e assessoria jurídica da Cravath, Swaine & Moore LLP, além de assessoria tributária da Davis Polk & Wardwell LLP. A poppi foi assessorada pela Goldman Sachs & Co. LLC e Cooley LLP.

A PepsiCo, líder global em alimentos e bebidas com um portfólio diversificado que inclui Lay’s, Doritos, Gatorade e SodaStream, gerou cerca de US$92 bilhões em receita líquida em 2024. Atualmente negociando próximo à sua mínima de 52 semanas, a empresa mantém uma forte posição financeira com uma classificação geral de saúde "BOA" da InvestingPro. Esta aquisição faz parte da visão da PepsiCo de ser líder global em bebidas e alimentos convenientes, guiada por sua estratégia pep+ (PepsiCo Positive), que prioriza sustentabilidade e capital humano.

A adição da poppi ressalta o compromisso da PepsiCo em expandir suas ofertas mais saudáveis e adaptar-se às preferências em evolução dos consumidores. Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, a PepsiCo está supostamente próxima de um acordo significativo de aquisição com a Poppi, uma marca de refrigerantes mais saudável, avaliada em mais de US$1,5 bilhão. Esta potencial aquisição alinha-se com o foco recente da PepsiCo em expandir seu portfólio com marcas mais saudáveis, seguindo seus planos de adquirir a Siete Foods por US$1,2 bilhão e os 50% restantes da Sabra Dipping Co. Enquanto isso, grandes corporações alimentícias, incluindo a PepsiCo, estão defendendo isenções tarifárias em certas importações como cacau e frutas.

Em mudanças estratégicas, a PepsiCo anunciou alterações em sua estrutura interna, substituindo suas iniciativas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) por uma estratégia de "Inclusão para o Crescimento". A Piper Sandler manteve a classificação Overweight para a PepsiCo com preço-alvo de US$167, e a Goldman Sachs reiterou a classificação de Compra com meta de US$175, destacando a transformação da PepsiCo em um negócio mais ágil e sua atraente avaliação em comparação com o setor de bens de consumo básico.

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