MIDLAND, Texas - A Permian Resources Corporation (NYSE: PR), uma empresa independente de petróleo e gás natural, precificou uma oferta pública subscrita de 26,5 milhões de ações ordinárias Classe A a US$ 15,30 cada. Esta oferta de ações é simultânea com uma colocação privada de US$ 750 milhões em notas seniores sem garantia com vencimento em 2033 por sua subsidiária, Permian Resources Operating, LLC, sujeita às condições de mercado.
A oferta de ações está programada para ser concluída em 30 de julho de 2024, com a Goldman Sachs & Co. LLC e o Morgan Stanley atuando como subscritores. Embora as ofertas sejam simultâneas, nenhuma depende da conclusão da outra.
Os recursos arrecadados com a oferta de ações, juntamente com uma parte dos recursos da oferta de notas, destinam-se a financiar uma parte do preço de compra para a aquisição de propriedades de petróleo e gás da Occidental Petroleum Corporation.
Espera-se que esta aquisição seja concluída no terceiro trimestre de 2024. Se a aquisição não prosseguir, ou se os fundos excedentes permanecerem após a aquisição, a empresa planeja alocar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo possíveis aquisições futuras.
A oferta de ações está de acordo com uma declaração de registro que entrou em vigor em 24 de maio de 2024. Os investidores em potencial podem obter cópias do prospecto e do suplemento do prospecto nos subscritores ou no site da SEC.
Este anúncio serve como uma notificação e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de quaisquer títulos. As vendas de valores mobiliários não ocorrerão em nenhum estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal sem registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
A Permian Resources, com sede em Midland, Texas, está envolvida principalmente na aquisição, otimização e desenvolvimento de propriedades de petróleo e gás natural na Bacia de Delaware, posicionando-a como um player significativo no setor de E&P da Bacia do Permiano.
A Permian Resources Corp experimentou vários desenvolvimentos notáveis. A BMO Capital atualizou as ações da empresa de Market Perform para Outperform, citando sua execução operacional bem-sucedida e fusões e aquisições estratégicas.
As principais partes interessadas de private equity da Permian Resources revisaram seu contrato de direitos de registro, facilitando a monetização futura de ações. As partes interessadas de private equity da empresa reduziram sua participação combinada de mais de 50% para cerca de 16% desde o início da empresa.
O Citi reafirmou sua classificação de compra na Permian Resources, mantendo um preço-alvo de US$ 20,00 por ação. A empresa prevê que a Permian Resources se concentrará em aquisições maiores que complementam suas operações existentes. A RBC Capital também aumentou seu preço-alvo de US$ 17,00 para US$ 20,00, refletindo uma visão positiva do desempenho e potencial da empresa.
InvestingPro Insights
À medida que a Permian Resources Corporation (NYSE: PR) navega em sua oferta pública de ações e colocação privada de notas seniores sem garantia, os investidores estão observando atentamente a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a Permian Resources tem uma capitalização de mercado de US$ 12,35 bilhões e uma relação P/L de 12,14, que se ajusta a 16,24 quando se olha para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Isso reflete uma empresa com uma base sólida no mercado, apoiada por um crescimento significativo de receita de 56,13% nos últimos doze meses que antecederam o 1º trimestre de 2024.
As dicas do InvestingPro sugerem que os analistas estão otimistas com o crescimento das vendas da empresa no ano atual, o que se alinha com os planos estratégicos de aquisição da empresa. No entanto, é importante notar que 9 analistas revisaram suas estimativas de ganhos para baixo para o próximo período. Isso pode refletir uma nota de cautela em meio aos esforços de expansão da empresa.
Com relação ao desempenho das ações, a Permian Resources experimentou baixa volatilidade de preços historicamente, mas as métricas recentes indicam mais flutuação, com um retorno total do preço de 1 mês de -5,2% na data fornecida. Este pode ser um ponto de consideração para investidores que buscam estabilidade em seus investimentos.
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