BOISE, Idaho - A Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) (TSX:PPTA), uma empresa de mineração focada em depósitos de ouro, antimônio e prata, definiu o preço de sua oferta pública de ações ordinárias em 10,17 dólares cada. A venda de 3.439.465 ações deve gerar receitas brutas de aproximadamente 35 milhões de dólares, que podem aumentar para 40 milhões de dólares se uma opção dos subscritores for exercida integralmente.
Os recursos líquidos da oferta destinam-se a fazer pagamentos iniciais de materiais com longo prazo de entrega, engenharia detalhada para o Projeto Stibnite Gold e fins corporativos gerais. O Projeto Stibnite Gold visa redesenvolver depósitos de ouro-antimônio-prata no centro de Idaho com uma abordagem de mineração moderna.
BMO Capital Markets e National Bank of Canada Financial Markets estão atuando como coordenadores líderes conjuntos da oferta, com instituições financeiras adicionais servindo como co-gestores.
A Perpetua Resources também concedeu aos subscritores uma opção de compra de até 515.919 ações adicionais, que pode ser exercida dentro de 30 dias a partir da data do contrato de subscrição. A oferta está programada para ser concluída por volta de 20.11.2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
A oferta é feita nos EUA sob uma declaração de registro de prateleira efetiva no Formulário S-3 arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC). Os valores mobiliários serão oferecidos apenas por meio de um prospecto e suplemento de prospecto relacionado.
Este anúncio não é uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de ações ordinárias da Perpetua Resources em qualquer jurisdição onde tal oferta ou venda seria ilegal.
A Perpetua Resources está buscando o Projeto Stibnite Gold para restaurar um local de mina abandonado e produzir ouro junto com antimônio, que é vital para as necessidades de defesa dos EUA. O projeto também deve contribuir para a transição energética de baixo carbono, fornecendo antimônio para uma empresa baseada nos EUA para uso em baterias de metal líquido.
Este artigo de notícias é baseado em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Perpetua Resources Corp. anunciou uma oferta pública de 3.439.465 ações ordinárias, com BMO Capital Markets e National Bank of Canada Financial Markets atuando como coordenadores líderes conjuntos. Esta ação faz parte do plano da empresa para levantar fundos para seu Projeto Stibnite Gold, um dos depósitos de ouro a céu aberto de maior teor nos Estados Unidos. A empresa garantiu um Acordo de Investimento em Tecnologia de 59,2 milhões de dólares para este projeto, que também fornecerá antimônio para a Ambri, uma empresa especializada em baterias de metal líquido.
A Perpetua Resources tem visto desenvolvimentos financeiros significativos, com uma diminuição no prejuízo líquido para 2,9 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2024, em grande parte devido a um aumento na receita de subvenções para 5,2 milhões de dólares. A empresa também recebeu apoio substancial da Lei de Produção de Defesa e do Consórcio de Tecnologia de Ordenança do Departamento de Defesa. Além disso, a Perpetua Resources contratou a RBC Capital Markets e a Endeavour Financial para explorar oportunidades estratégicas e de financiamento.
Várias firmas de analistas ajustaram suas perspectivas sobre a Perpetua Resources. A H.C. Wainwright elevou o preço-alvo da ação para 22,00 dólares, enquanto a Roth/MKM aumentou o preço-alvo de 10,00 dólares para 12,00 dólares. A Cantor Fitzgerald elevou a classificação da ação para Compra da anterior Compra Especulativa, estabelecendo um novo preço-alvo de 18,25 dólares canadenses. Essas atualizações refletem o progresso contínuo da empresa no Projeto Stibnite Gold e a importância estratégica da produção doméstica de antimônio.
Insights do InvestingPro
A Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) tem apresentado um desempenho de mercado notável recentemente, com dados do InvestingPro mostrando um retorno total de preço ano a data significativo de 234,38% de acordo com os dados mais recentes disponíveis. Isso se alinha com a recente oferta pública da empresa, sugerindo forte interesse dos investidores em seu Projeto Stibnite Gold e nas perspectivas gerais do negócio.
As ações da empresa estão atualmente sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas, com um preço que é 98,6% do seu pico no último ano. Este desempenho robusto é ainda mais enfatizado por um retorno total de preço de 27,33% nos últimos três meses, indicando um impulso sustentado no sentimento dos investidores.
No entanto, é importante notar que a Perpetua Resources não é atualmente lucrativa, como destacado por uma das Dicas do InvestingPro. O lucro operacional ajustado da empresa para os últimos doze meses é de -47,08 milhões de dólares. Esta posição financeira contextualiza a recente oferta pública, já que a empresa busca levantar capital para seu ambicioso Projeto Stibnite Gold.
Apesar da atual falta de lucratividade, as Dicas do InvestingPro sugerem que a Perpetua Resources opera com um nível moderado de dívida e seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo. Esses fatores podem proporcionar alguma flexibilidade financeira à medida que a empresa avança com seus planos de desenvolvimento de projetos.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Perpetua Resources, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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