Petershill Partners vende participação na Harvest Partners com prêmio de 22%

Publicado 18.07.2025, 13:02
Petershill Partners vende participação na Harvest Partners com prêmio de 22%

LONDRES - A Petershill Partners plc concluiu a venda de sua participação na empresa de private equity Harvest Partners para um investidor terceiro não identificado por US$ 561 milhões, representando um prêmio de 22% sobre o valor contábil da participação de US$ 459 milhões em 31.12.2024.

A transação, anunciada na sexta-feira, inclui US$ 140 milhões pagos em dinheiro no fechamento, com os US$ 421 milhões restantes devidos no primeiro aniversário da conclusão do negócio.

O preço de venda representa 16% da capitalização de mercado da Petershill Partners com base no preço de fechamento das ações em 17 de julho de 239 pence por ação. A empresa estima que a alienação reduzirá seus lucros distribuíveis de 2025 e 2026 em aproximadamente 4% e 5%, respectivamente.

"Esta transação demonstra ainda mais nossa capacidade de realizar ativos a valorizações atrativas em relação aos seus valores contábeis, e com um prêmio significativo sobre o valor implícito pelo atual preço das ações", afirmaram Ali Raissi-Dehkordy e Robert Hamilton Kelly, Co-Diretores do Negócio Petershill na Goldman Sachs Asset & Wealth Management, no comunicado à imprensa.

A Harvest Partners, fundada em 1981, é uma empresa de private equity de médio porte com mais de 40 anos de experiência. A Petershill Partners manteve sua participação na Harvest por sete anos.

A transação resulta em um ganho bruto indicativo de IFRS de US$ 76 milhões antes de despesas e taxas. Os custos da transação são estimados em US$ 26 milhões, incluindo US$ 14 milhões em despesas de corretagem.

O conselho da Petershill Partners avaliará o uso dos recursos, considerando opções como novas aquisições, investimentos em empresas parceiras existentes ou potenciais distribuições aos acionistas.

Desde o início de 2024, a Petershill Partners recebeu uma contrapartida nominal agregada de US$ 1,86 bilhão com vendas de participações em comparação com o valor contábil de US$ 1,39 bilhão dos ativos alienados, representando um prêmio de aproximadamente 34%.

A Evercore atuou como consultora financeira na transação.

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