TORONTO - A Pineapple Financial, Inc. (NYSE: PAPL), uma empresa canadense de corretagem de hipotecas conhecida por sua abordagem tecnológica, firmou um acordo de compra de títulos com um investidor institucional para a venda de aproximadamente 1 milhão de dólares em ações ordinárias. Esta transação faz parte de uma oferta direta registrada, com o fechamento previsto para cerca de 15 de novembro de 2024, sujeito às condições de fechamento padrão.
A receita bruta desta oferta está projetada para ser de cerca de 1 milhão de dólares antes da dedução das taxas do agente de colocação e outras despesas estimadas da oferta. A D. Boral Capital LLC é o agente de colocação exclusivo para a oferta, enquanto a Sichenzia Ross Ference Carmel LLP fornece assessoria jurídica nos EUA para a Pineapple Financial.
A oferta é possibilitada por meio de uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3, que foi arquivada e declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission (SEC) em 29 de outubro de 2024. Os termos da oferta pública serão detalhados em um suplemento de prospecto final a ser arquivado na SEC, formando parte da declaração de registro efetiva.
A Pineapple Financial se destacou no setor hipotecário canadense ao enfatizar o sucesso a longo prazo para agentes e corretoras e a experiência do proprietário do imóvel. Ela opera uma rede de aproximadamente 600 corretores e utiliza ferramentas avançadas baseadas em nuvem e sistemas de IA. A empresa também está ativamente envolvida no patrocínio comunitário de instituições de caridade contra o câncer em todo o Canadá.
O anúncio inclui declarações prospectivas sobre a conclusão esperada da oferta. Essas declarações são baseadas nas expectativas atuais da empresa e projeções sobre eventos futuros. No entanto, estão sujeitas às condições de mercado, à conclusão da oferta e a outros fatores de risco detalhados na seção "Fatores de Risco" da declaração de registro arquivada na SEC.
Os investidores são alertados de que os resultados reais podem diferir materialmente daqueles antecipados e são aconselhados a revisar os arquivos da empresa na SEC para uma discussão mais detalhada dos riscos potenciais. As informações para este artigo são baseadas em um comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, a Pineapple Financial Inc. relatou desenvolvimentos significativos. A empresa anunciou recentemente a renúncia imediata da membro do conselho Christa Mitchell, que continuará seu papel como Diretora de Estratégia. A Pineapple Financial também converteu uma parte de sua dívida em capital próprio, emitindo 64.922 novas ações ordinárias para um investidor, a Brown Stone Capital Ltd, aumentando o total de suas ações ordinárias emitidas e em circulação para 7.883.859.
Além disso, a EF Hutton iniciou a cobertura da Pineapple Financial com uma classificação de Compra, reconhecendo sua expansão estratégica para produtos de seguro não hipotecários e a formação de uma equipe de vendas interna. Por último, a empresa ampliou sua rede de afiliados em Ontário, adicionando seis novas corretoras de hipotecas, um movimento que se alinha com sua estratégia de crescimento e deve impulsionar tanto a receita quanto o volume. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes da Pineapple Financial Inc.
Insights do InvestingPro
O recente acordo de compra de títulos de 1 milhão de dólares da Pineapple Financial chega em um momento crucial para a empresa, conforme revelado pelos dados do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em modestos 6,57 milhões de dólares, destacando a importância desta injeção de capital.
Apesar da abordagem inovadora da empresa no setor hipotecário canadense, as Dicas do InvestingPro indicam que a Pineapple Financial está "queimando caixa rapidamente" e "não é lucrativa nos últimos doze meses". Este contexto sublinha a importância da recente rodada de financiamento para as operações e estratégias de crescimento da empresa.
Por outro lado, os dados do InvestingPro mostram um forte retorno no último mês, com um retorno total de preço de 19,08%. Esta recente alta, juntamente com o fato de que "os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo", sugere que a empresa pode estar se posicionando para uma reviravolta.
No entanto, os investidores devem notar que os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano, de acordo com outra Dica do InvestingPro. Isso está alinhado com a margem de lucro operacional relatada de -127,56% para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024.
Para uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a Pineapple Financial, fornecendo aos investidores uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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