HERZLIYA, Israel - A Playtika Holding Corp. (NASDAQ: PLTK), líder em entretenimento de jogos móveis, anunciou um acordo definitivo para adquirir a SuperPlay, uma empresa israelense de jogos móveis, por 700 milhões de dólares. O negócio, que inclui até 1,25 bilhão de dólares adicionais em contraprestação contingente baseada no desempenho financeiro, está previsto para ser concluído no quarto trimestre de 2024.
A SuperPlay, fundada em 2019 por ex-funcionários da Playtika e veteranos do setor, ascendeu rapidamente no setor de jogos móveis com dois títulos de sucesso, Dice Dreams e Domino Dreams, e mais dois jogos atualmente em desenvolvimento. Em agosto, a empresa relatou 1,7 milhão de usuários ativos diários em média em seus jogos.
Espera-se que a aquisição impulsione o crescimento da Playtika, adicionando a equipe experiente da SuperPlay e títulos de jogos bem-sucedidos ao seu portfólio. Os cofundadores da SuperPlay, Gilad Almog e Eyal Netzer, continuarão a liderar a SuperPlay como um estúdio independente dentro da Playtika.
Robert Antokol, CEO da Playtika, expressou confiança na aquisição, destacando o alinhamento cultural e o potencial de crescimento. Almog e Netzer também expressaram entusiasmo pela oportunidade, antecipando mais sucesso sob o guarda-chuva da Playtika.
A transação está estruturada com um pagamento inicial de 700 milhões de dólares e pagamentos adicionais contingentes ao desempenho financeiro da SuperPlay de 2025 a 2027. Prevê-se que estes pagamentos sejam financiados através do fluxo de caixa operacional e do balanço da Playtika.
A Playtika tranquilizou as partes interessadas sobre seu compromisso com o dividendo trimestral e o programa de retorno de capital. A transação recebeu aprovação dos conselhos de ambas as empresas e está sujeita a aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento.
A Playtika fornecerá orientações atualizadas sobre alocação de capital para fusões e aquisições como parte de seus resultados do ano fiscal de 2024 e atualizará suas orientações para o ano fiscal durante a teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024. Uma sessão de perguntas e respostas ao vivo para discutir a transação está agendada para amanhã às 5h30, horário do Pacífico.
A Morgan Stanley & Co. LLC está atuando como consultora financeira exclusiva da Playtika, com assessoria jurídica da Furth, Wilensky, Mizrachi, Knaani – Law Offices. Os consultores financeiros da SuperPlay são The Raine Group e Aream & Co, com a Raz, Dlugin & Co. fornecendo assessoria jurídica.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Playtika Holding Corp divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2024, observando uma ligeira diminuição na receita tanto sequencialmente quanto em relação ao ano anterior. A receita do segundo trimestre da empresa atingiu 627 milhões de dólares, marcando uma diminuição de 3,7% sequencialmente e uma queda de 2,5% em relação ao ano anterior. Apesar disso, a Playtika apresentou crescimento em seu negócio direto ao consumidor, particularmente com seu título Bingo Blitz, e está programada para lançar um novo jogo, Claire's Chronicles, no segundo trimestre de 2025.
As aquisições recentes da Playtika, incluindo Animals & Coins e Governor of Poker 3, estão tendo um bom desempenho, e a empresa está ativamente buscando aquisições adicionais. A empresa também firmou um acordo de licenciamento com a IGT para incorporar conteúdo do mundo real em seus jogos temáticos de caça-níqueis até o final do ano.
Os desafios enfrentados no segundo trimestre incluíram sazonalidade e atrasos no lançamento de recursos para June's Journey, mas a empresa mantém-se comprometida com seus objetivos estratégicos de crescimento sustentado e rentabilidade. A Playtika prevê crescimento contínuo em seu negócio direto ao consumidor e está otimista quanto à sua posição de mercado para 2025. A empresa planeja otimizar os gastos com marketing e melhorar o retorno sobre o investimento. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes na empresa.
Insights do InvestingPro
O movimento estratégico da Playtika Holding Corp. para adquirir a SuperPlay é sustentado por algumas métricas financeiras convincentes e análises de especialistas, conforme destacado pelo InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de 2,94 bilhões de dólares, a Playtika parece estar em uma posição sólida para realizar esta aquisição significativa. O índice Preço/Lucro (P/L) da empresa é de 13,78, o que sugere que o mercado tem expectativas positivas quanto ao potencial de lucros da Playtika.
Two dicas importantes do InvestingPro que se destacam para a Playtika incluem a capacidade da empresa de cobrir suas obrigações de curto prazo com ativos líquidos e um forte retorno no último mês. Esta estabilidade financeira, combinada com um retorno total de preço de 13,31% em um mês, indica um desempenho robusto de curto prazo e confiança do mercado. Além disso, os analistas preveem que a Playtika será lucrativa este ano, o que é um testemunho de sua eficiência operacional e perspectivas de crescimento.
O InvestingPro também fornece insights adicionais, incluindo o fato de que a Playtika tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Na verdade, há numerosas dicas adicionais disponíveis no InvestingPro que poderiam informar ainda mais os investidores sobre o desempenho e as perspectivas da Playtika. Para aqueles interessados em uma análise mais profunda das finanças da empresa, essas dicas adicionais podem ser acessadas através da plataforma InvestingPro.
Do ponto de vista da receita, a Playtika reportou 2,546 bilhões de dólares nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, com uma margem de lucro bruto de 72,52%, demonstrando forte rentabilidade no núcleo de seu negócio. A margem de lucro operacional da empresa de 19,92% reflete ainda mais uma gestão eficiente e o potencial de ganhos sustentáveis.
Para os investidores que estão de olho nos retornos de dividendos, o rendimento de dividendos da Playtika era de 5,11% na última data registrada, com uma data ex-dividendo para o último dividendo em 21 de junho de 2024. Este rendimento é particularmente atraente para investidores focados em renda que buscam retornos consistentes.
No geral, a saúde financeira e o desempenho de mercado da Playtika, conforme detalhado pelo InvestingPro, fornecem um cenário de estabilidade e potencial de crescimento à medida que a empresa avança com sua aquisição da SuperPlay.
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