GARDEN CITY, NY - A ProPhase Labs, Inc. (NASDAQ: PRPH), uma empresa especializada em biotecnologia, genômica e diagnósticos, anunciou na quinta-feira sua intenção de realizar uma oferta pública subscrita de suas ações ordinárias e potencialmente warrants pré-financiados. Os termos exatos e o tamanho da oferta estão sujeitos às condições de mercado, e a empresa não garantiu sua conclusão ou o cronograma.
A ProPhase Labs também pretende fornecer aos subscritores uma opção de 45 dias para comprar até 15% adicionais de ações ou warrants pré-financiados para cobrir quaisquer alocações excedentes. Os recursos líquidos desta oferta são destinados a capital de giro e fins corporativos gerais. Isso pode incluir despesas de capital, desenvolvimento de produtos, esforços de comercialização e aquisições dentro ou fora do foco atual da indústria da empresa.
A oferta está sendo gerenciada pela ThinkEquity, atuando como única gestora do livro. Será conduzida de acordo com uma declaração de registro de prateleira arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 05.11.2021 e declarada efetiva em 12.11.2021. Os valores mobiliários serão oferecidos por meio de um prospecto, com um suplemento preliminar do prospecto arquivado na SEC.
A ProPhase Labs, através de suas subsidiárias, concentra-se em fornecer soluções de saúde e bem-estar, desenvolver tecnologias de diagnóstico e trabalhar em potenciais diagnósticos e terapêuticas para o câncer. Os esforços da empresa incluem um teste para detecção precoce de câncer de esôfago e o desenvolvimento de novos tratamentos contra o câncer.
O anúncio esclarece que este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar os valores mobiliários. Tal oferta só será feita através do suplemento do prospecto e do prospecto que acompanha parte da declaração de registro efetiva.
Os investidores são aconselhados a ler o suplemento preliminar do prospecto e o prospecto que o acompanha na íntegra, bem como outros documentos arquivados na SEC, para entender mais sobre a ProPhase Labs e a oferta.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da ProPhase Labs, Inc.
Em outras notícias recentes, a ProPhase Labs projetou um crescimento substancial na receita e nos lucros antes dos impostos para o ano de 2025, esperando que sua subsidiária Pharmaloz Manufacturing Inc. gere aproximadamente 16-17 milhões de dólares em receita e 6-7 milhões de dólares em lucros antes dos impostos. A empresa também iniciou discussões estratégicas com grandes empresas de diagnóstico de câncer para seu Teste de Câncer de Esôfago BE-Smart. A ProPhase Labs passou por mudanças em sua contabilidade certificadora, com a renúncia da Morison Cogen LLP e a empresa finalizando uma nova firma de contabilidade pública registrada independente.
Além disso, a ProPhase Labs divulgou não conformidade com os requisitos do comitê de auditoria da Nasdaq devido à renúncia da diretora Eleanor McBrier, e está ativamente buscando um novo diretor para recuperar a conformidade. A empresa garantiu 10 milhões de dólares em um acordo de nota alterado com a JXVII Trust para capital de giro e outros fins corporativos. A ProPhase Labs continua focada no crescimento, particularmente em medicina de precisão personalizada e testes genéticos, com receita projetada de 14-16 milhões de dólares e lucros de 5 milhões de dólares nos próximos 12 meses. A empresa está explorando alternativas estratégicas que podem levar a um evento de liquidez significativo no futuro próximo. Estes são desenvolvimentos recentes nas operações da empresa.
Insights do InvestingPro
A decisão da ProPhase Labs de realizar uma oferta pública ocorre em um momento desafiador para a empresa, como revelado por dados financeiros recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de modestos 27,57 milhões de dólares, refletindo sua posição atual no setor de biotecnologia e diagnósticos.
Os dados do InvestingPro mostram que a ProPhase Labs enfrentou significativas dificuldades financeiras. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 17,97 milhões de dólares, com uma queda acentuada de receita de 77,12% no mesmo período. Esta queda substancial na receita está alinhada com uma Dica do InvestingPro indicando que os analistas antecipam um declínio nas vendas no ano corrente.
Outra Dica do InvestingPro destaca que a ProPhase Labs está rapidamente esgotando seu caixa, o que pode explicar a decisão da empresa de buscar esta oferta pública para reforçar seu capital de giro. Esta queima de caixa é ainda evidenciada pelo lucro bruto negativo da empresa de 1,64 milhão de dólares e uma margem de lucro operacional de -188,93% nos últimos doze meses.
O desempenho das ações da empresa também tem sido preocupante, com dados do InvestingPro mostrando uma queda de preço de 61,66% nos últimos seis meses. Isso está alinhado com outra Dica do InvestingPro observando que as ações sofreram um golpe significativo nos últimos seis meses.
Esses insights fornecem contexto para a decisão da ProPhase Labs de buscar financiamento adicional através de uma oferta pública. Os investidores que consideram esta oportunidade podem querer avaliar cuidadosamente a posição financeira da empresa e as perspectivas futuras. Para uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para PRPH, fornecendo uma compreensão mais profunda da situação atual da empresa e potencial perspectiva.
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