HOUSTON - A Quanex Building Products Corporation (NYSE:NX) anunciou uma alteração nos termos de aquisição da Tyman plc, após feedback dos acionistas da Tyman. Além da oferta de ações e dinheiro previamente acordada, os acionistas da Tyman agora também receberão um dividendo intermediário especial de 15 pence por ação, dependendo da conclusão do negócio.
O acordo inicial, anunciado em 22 de abril de 2024, propunha que os acionistas da Tyman recebessem 240 pence em dinheiro e 0,05715 de uma ação ordinária Quanex para cada ação da Tyman. Alternativamente, os acionistas poderiam optar pela Alternativa de Todas as Ações Limitadas, trocando cada ação da Tyman por 0,14288 de uma nova ação da Quanex, até um limite de 25% das ações em circulação da Tyman.
Essa revisão ocorre depois que a administração da Quanex observou a queda no preço de suas ações e a taxa de câmbio desfavorável do dólar para a libra esterlina desde o anúncio. O dividendo especial visa abordar essas preocupações e aumentar o apelo da oferta para os acionistas da Tyman.
Além disso, a Quanex assegurou um compromisso irrevogável da Alantra EQMC Asset Management SGIIC, S.A., garantindo o apoio de aproximadamente 10,05% do capital social emitido pela Tyman para a aquisição. Em 28 de junho de 2024, a Quanex recebeu compromissos de acionistas que representam cerca de 26,73% do capital social emitido pela Tyman.
Espera-se que a transação, que está sujeita à aprovação dos acionistas da Tyman e outras condições habituais de fechamento, seja implementada por meio de um esquema de acordo sob a Lei das Empresas do Reino Unido.
Quanex enfatiza que as declarações prospectivas neste relatório são baseadas nas expectativas da administração atual e estão sujeitas a incertezas e mudanças nas circunstâncias. A empresa alertou que os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos por tais declarações.
As informações fornecidas neste artigo são baseadas em um arquivamento da SEC pela Quanex Building Products Corporation.
Em outras notícias recentes, a Quanex Building Products Corporation está fazendo avanços significativos em sua aquisição planejada da Tyman plc. A empresa eliminou com sucesso os obstáculos regulatórios, sem mais investigações da Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido e a expiração do período de espera sob a Lei de Melhorias Antitruste Hart-Scott-Rodino dos EUA.
A aquisição, prevista para ser implementada sob a Lei das Empresas do Reino Unido, ainda requer a aprovação dos acionistas da Tyman e da Quanex.
Simultaneamente, a empresa divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2024, mostrando crescimento apesar dos volumes menores e pressões de preços na América do Norte. Embora as vendas líquidas e o lucro líquido tenham registrado queda ano a ano, a Quanex relatou um ligeiro aumento no EBITDA ajustado e manteve um balanço forte sem dívida líquida. A empresa continua confiante, reafirmando seu guidance para o ano inteiro e antecipando uma retomada no mercado imobiliário e na demanda por produtos no final do ano.
Durante sua teleconferência de resultados do 2º trimestre de 2024, o CEO da Quanex, George Wilson, expressou otimismo sobre o desempenho futuro da empresa e as iniciativas de pesquisa e desenvolvimento em andamento.
Apesar dos desafios no mercado europeu devido a conflitos geopolíticos e altos custos de energia, a flexibilidade operacional e as iniciativas de sourcing da empresa têm produzido fortes resultados. Esses desenvolvimentos recentes destacam os movimentos estratégicos e a resiliência financeira da Quanex em meio aos desafios do mercado.
InvestingPro Insights
À luz dos desenvolvimentos recentes da Quanex Building Products Corporation, uma olhada nas métricas financeiras e no desempenho do mercado da empresa pode oferecer um contexto adicional aos investidores. Em meados de 2024, a Quanex tinha uma capitalização de mercado de US$ 926,11 milhões e era negociada a uma relação P/L de 11,42, refletindo a avaliação dos investidores sobre seus ganhos.
Notavelmente, o preço da empresa experimentou uma queda significativa nos últimos três meses, com uma queda de 26,37% no retorno total, o que pode ter influenciado a decisão de revisar os termos de aquisição com a Tyman.
Apesar da recente queda de preços, os fundamentos da Quanex mostram resiliência. A empresa tem um forte histórico de manutenção de pagamentos de dividendos, com um histórico de 17 anos consecutivos de dividendos, e um rendimento atual de 1,13%. Além disso, os fluxos de caixa da Quanex são robustos o suficiente para cobrir pagamentos de juros, e seus ativos líquidos superam as obrigações de curto prazo, indicando uma posição financeira sólida.
Os investidores que consideram Quanex devem estar atentos aos sinais mistos no mercado. Uma dica do InvestingPro destaca que o RSI da ação sugere que ela está atualmente em território de sobrevenda, o que pode apontar para uma potencial recuperação.
Por outro lado, três analistas revisaram para baixo suas estimativas de lucro para o próximo período, o que pode justificar cautela. Para aqueles que procuram um mergulho mais profundo na saúde financeira da Quanex, há 9 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem ser acessadas com o código do cupom PRONEWS24 para um desconto extra de 10% em uma assinatura anual ou semestral Pro e Pro+.
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