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Investing.com — A QXO, Inc. (NYSE: QXO), atualmente avaliada em US$ 5,5 bilhões em capitalização de mercado, finalizou a aquisição da Beacon Roofing Supply, Inc., estabelecendo-se como a maior distribuidora de capital aberto de produtos para telhados, impermeabilização e materiais de construção complementares nos Estados Unidos. A transação, avaliada em aproximadamente US$ 11 bilhões, ou US$ 124,35 por ação, foi concluída na segunda-feira, com a QXO programada para tocar o sino de abertura na Bolsa de Valores de Nova York na quarta-feira para celebrar o marco. De acordo com a análise da InvestingPro, as ações da QXO parecem ligeiramente subvalorizadas nos níveis atuais, apresentando um ganho notável de 10% na última semana, apesar de terem caído 87% no último ano.
A oferta de aquisição das ações em circulação da Beacon foi concluída no domingo, com aproximadamente 72,06% das ações validamente apresentadas. Após a oferta, a QXO completou a aquisição por meio de uma fusão em segunda etapa, com a Beacon tornando-se uma subsidiária integral e suas ações deixando de ser negociadas no Nasdaq Global Select Market a partir de terça-feira.
O presidente e CEO da QXO, Brad Jacobs, expressou entusiasmo pela aquisição, afirmando que a integração da equipe da Beacon acelerará o crescimento e as melhorias na experiência do cliente. A empresa pretende liderar o setor de distribuição de produtos de construção de US$ 800 bilhões com uma abordagem tecnológica e estabeleceu uma meta de US$ 50 bilhões em receitas anuais na próxima década por meio de aquisições e crescimento orgânico. Os dados da InvestingPro apoiam a narrativa de crescimento, projetando um aumento de receita de 44% para o ano fiscal de 2025, embora os analistas esperem alguns desafios de lucratividade no curto prazo. A empresa mantém uma posição financeira sólida com um índice de liquidez corrente saudável de 113x e praticamente nenhuma dívida em seu balanço.
A aquisição foi apoiada por uma colocação privada de capital de US$ 830 milhões que a QXO agora fechou. A consultoria financeira para a transação foi fornecida por Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citi, Centerview, Credit Agricole, Wells Fargo e Mizuho, com assessoria jurídica de Paul, Weiss e Wachtell Lipton.
As declarações prospectivas da QXO sobre os benefícios antecipados da aquisição e o desempenho financeiro futuro são inerentemente incertas e são advertidas por riscos, incluindo possíveis atrasos na realização de benefícios, desafios de integração, custos inesperados e possíveis ações regulatórias. Recomenda-se aos investidores que considerem esses fatores juntamente com os registros da QXO na SEC, que detalham riscos e incertezas adicionais. Os assinantes da InvestingPro têm acesso a 10 insights exclusivos adicionais sobre a saúde financeira, métricas de avaliação e perspectivas de crescimento da QXO para ajudar a tomar decisões de investimento mais informadas.
Este relatório de notícias é baseado em um comunicado à imprensa da QXO, Inc.
Em outras notícias recentes, a QXO Inc. fez avanços significativos em suas iniciativas estratégicas. A empresa anunciou uma venda de dívida de alto risco de US$ 4 bilhões, liderada por Morgan Stanley e Goldman Sachs, para facilitar a aquisição da Beacon Roofing Supply Inc. Esta aquisição está avaliada em aproximadamente US$ 11 bilhões e deve ser concluída na semana de 28 de abril de 2025. Além disso, a subsidiária da QXO, Queen MergerCo, planeja oferecer US$ 2 bilhões em Notas Garantidas Sênior com vencimento em 2032 para apoiar ainda mais a aquisição. A empresa também está oferecendo US$ 500 milhões de suas ações ordinárias, com opção para os subscritores comprarem US$ 75 milhões adicionais, para financiar parcialmente a aquisição da Beacon.
Além disso, a QXO nomeou Val Liborski como seu novo diretor de tecnologia, com efeito a partir de 21 de abril de 2025. Liborski traz uma vasta experiência de suas funções anteriores no Yahoo, HelloFresh e Amazon Web Services. A ambição da QXO é alcançar receitas anuais de US$ 50 bilhões na próxima década por meio de aquisições estratégicas e crescimento orgânico. A aquisição da Beacon posiciona a QXO como a segunda maior distribuidora de produtos para telhados nos Estados Unidos. Esses desenvolvimentos destacam a estratégia agressiva de crescimento da QXO no setor de distribuição de produtos de construção.
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