QXO planeja oferta de ações ordinárias de US$ 2 bilhões com opção de US$ 300 milhões

NOVA YORK - A QXO, Inc. (Nova York:QXO), atualmente avaliada em US$ 13,6 bilhões e mostrando forte impulso com um ganho de 16,7% na semana passada, anunciou na terça-feira sua intenção de oferecer US$ 2 bilhões em ações ordinárias, de acordo com um comunicado à imprensa da empresa.

A distribuidora de produtos para telhados e materiais de construção, que segundo a InvestingPro mantém um balanço sólido com mais dinheiro do que dívidas, planeja conceder aos subscritores uma opção para comprar até US$ 300 milhões adicionais de ações ao preço da oferta pública menos descontos e comissões de subscrição.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley e Wells Fargo Securities atuarão como subscritores da oferta, que será realizada por meio de um suplemento de prospecto sob o registro da QXO no Formulário S-3ASR arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

A empresa indicou que pretende usar os rendimentos líquidos para fins corporativos gerais, potencialmente incluindo futuras aquisições de negócios.

A QXO se descreve como a maior distribuidora de capital aberto de produtos para telhados, impermeabilização e materiais de construção complementares nos Estados Unidos.

O anúncio da oferta de ações ocorre enquanto a empresa já havia declarado planos para expandir no setor de distribuição de materiais de construção. O comunicado à imprensa observou que a QXO está mirando US$ 50 bilhões em receitas anuais na próxima década por meio de aquisições e crescimento orgânico. A análise da InvestingPro mostra que os analistas esperam um crescimento significativo, com projeção de aumento de receita de 128% este ano. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 12 insights adicionais sobre o potencial de crescimento e saúde financeira da QXO.

A oferta será conduzida por meio de um suplemento de prospecto relacionado à oferta e prospecto anexo, com cópias disponíveis pelos subscritores.

Em outras notícias recentes, a QXO Inc tem sido o foco de várias empresas de análise, todas iniciando cobertura com classificação de desempenho superior. A William Blair destacou a aquisição da Beacon Building Products pela QXO, projetando que a empresa alcançará US$ 50 bilhões em receita na próxima década por meio de fusões e avanços tecnológicos. A Baird também enfatizou as perspectivas de crescimento da QXO, observando a estratégia da empresa para dobrar o EBITDA ajustado da Beacon e expandir as margens por meio de fusões incrementais. A Oppenheimer elogiou a aquisição da Beacon como uma base sólida para as ambições da QXO no setor de distribuição de materiais de construção, projetando um EBITDA ajustado total de US$ 4,5 bilhões até 2030. A Wolfe Research estabeleceu um preço-alvo de US$ 44, citando o potencial da QXO para crescimento superior do EBITDA por meio de melhorias operacionais e aquisições estratégicas. Além disso, a Roofr anunciou uma integração com a QXO, fornecendo aos empreiteiros preços em tempo real e processos de pedidos simplificados. Esta parceria visa aumentar a eficiência para profissionais de coberturas, conectando a rede de distribuição da QXO com o sistema CRM da Roofr. Esses desenvolvimentos ocorrem enquanto a QXO continua a perseguir seu objetivo de expansão significativa no mercado de materiais de construção.

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