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AMSTERDÃ - A Coöperatieve Rabobank U.A. está se preparando para emitir um novo título verde de referência em euros com prazo de 10 anos, de acordo com um aviso de pré-estabilização divulgado na terça-feira.
O banco holandês nomeou BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Natixis, Rabobank e UBS como gestores de estabilização para a oferta.
A orientação inicial de preço para o título foi estabelecida entre 110-115 pontos-base acima da taxa mid-swap. O valor nominal agregado ainda não foi determinado.
O período de estabilização deve começar em 30.09.2025 e terminar no máximo até 18.11.2025. Durante este período, os gestores de estabilização podem fazer alocação excessiva de títulos ou conduzir transações para apoiar o preço de mercado em níveis mais altos do que os que prevaleceriam de outra forma.
O título será emitido como parte das iniciativas de financiamento verde do Rabobank, que normalmente financiam projetos ambientalmente sustentáveis. Isso representa o mais recente movimento no crescente mercado de títulos verdes, onde instituições financeiras estão cada vez mais captando capital para projetos climáticos e ambientais.
Os títulos não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e não estão sendo oferecidos nos Estados Unidos. Nos estados membros do Espaço Econômico Europeu e no Reino Unido, a oferta é direcionada apenas a investidores qualificados, conforme definido pelos regulamentos aplicáveis.
As informações sobre a próxima emissão de títulos foram divulgadas em um aviso de pré-estabilização publicado através do serviço de notícias da Bolsa de valores de Londres.
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