O RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre a Northern Trust Corporation (NASDAQ: NASDAQ:NTRS), aumentando o preço-alvo para 107,00 dólares, acima dos 100,00 dólares anteriores, enquanto reafirma a classificação Outperform para a ação.
A firma reconhece a Northern Trust como uma empresa de confiança líder, conhecida por seu forte desempenho em vários ciclos de mercado.
A Northern Trust reportou resultados robustos para o terceiro trimestre de 2024, demonstrando um sólido desempenho financeiro. No entanto, a empresa continua enfrentando desafios com problemas persistentes de despesas que estão impactando seus resultados gerais.
O RBC Capital antecipa que a gestão da Northern Trust trabalhará ativamente para reduzir o crescimento das despesas, embora reconheça que essa tarefa pode apresentar dificuldades e possa exigir um tempo considerável para ser alcançada.
Em seus comentários, o RBC Capital citou os "resultados melhores da categoria, através dos ciclos" da empresa, indicando um histórico de forte desempenho mesmo em meio a condições econômicas variadas. A perspectiva do RBC Capital sugere que a equipe de gestão respeitável da Northern Trust e sua posição estabelecida na indústria fornecem uma base sólida para a empresa superar os desafios atuais e futuros.
Em outras notícias recentes, a Northern Trust tem estado em destaque após a divulgação de seus lucros do terceiro trimestre, que revelaram um crescimento robusto e uma forte dinâmica de receita líquida de juros (NII). O Evercore ISI elevou o preço-alvo da Northern Trust para 103 dólares, mantendo uma classificação In-Line, após esses resultados positivos. O BofA Securities também aumentou seu preço-alvo para a empresa para 115 dólares, com base no forte desempenho dos lucros.
A Northern Trust reportou um lucro líquido de 465 milhões de dólares e lucro por ação de 2,22 dólares no terceiro trimestre. Fatores-chave que contribuíram incluíram um aumento nas taxas de Trust, particularmente na Gestão de Patrimônio, que viu um aumento de 9%, e ativos sob gestão (AUM) atingindo um recorde de 444 bilhões de dólares, marcando um aumento de 20% ano a ano. A gestão da empresa tem se concentrado em alcançar uma alavancagem operacional de taxas positiva, auxiliada por condições favoráveis de mercado.
Esses desenvolvimentos recentes levaram a um retorno de 453 milhões de dólares aos acionistas através de dividendos e recompras de ações. O BofA Securities e o Evercore ISI revisaram suas estimativas de EPS para o quarto trimestre de 2024 e o ano completo de 2025 da Northern Trust para 1,92 dólares e 7,58 dólares, respectivamente, refletindo o forte desempenho da empresa.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Northern Trust Corporation alinha-se com a perspectiva otimista do RBC Capital. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da empresa está em 16,78% nos últimos doze meses, com um robusto crescimento de 14,48% no trimestre mais recente. Esta trajetória de crescimento suporta a confiança do RBC na capacidade da Northern Trust de navegar pelos desafios do mercado.
As Dicas do InvestingPro destacam a força financeira e o valor para os acionistas da Northern Trust. A empresa manteve pagamentos de dividendos por impressionantes 54 anos consecutivos, demonstrando estabilidade a longo prazo. Além disso, a Northern Trust está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, com um índice P/L atual de 11,97. Isso sugere uma potencial subavaliação, que poderia alinhar-se com o aumento do preço-alvo do RBC.
O forte desempenho recente da empresa é ainda evidenciado pelo seu retorno total de preço de 67,24% no último ano, e atualmente está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas, a 98,33% desse nível. Essas métricas reforçam a classificação Outperform do RBC e a capacidade da empresa de entregar "resultados melhores da categoria, através dos ciclos" como mencionado no artigo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Northern Trust Corporation, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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