A Restaurant Brands International Inc. (TSX: QSR) (NYSE: QSR) (TSX: QSP) e suas afiliadas iniciaram uma oferta de $500 milhões em Notas Seniores Garantidas de Primeira Linha com vencimento em 2029, anunciou a empresa hoje. Os recursos da venda, juntamente com o caixa disponível, destinam-se a resgatar as Notas Seniores Garantidas de Primeira Linha de 5,750% com vencimento em 2025, com um valor principal agregado de $500 milhões.As novas Notas oferecidas servirão como obrigações seniores garantidas das entidades emissoras, respaldadas por garantias da Restaurant Brands International Limited Partnership e suas subsidiárias integrais. Essas garantias também apoiam as obrigações dos emissores sob suas linhas de crédito seniores existentes.Direcionadas a compradores institucionais qualificados nos EUA e investidores internacionais sob a Regulamentação S, estas Notas e suas garantias não serão registradas sob o Securities Act de 1933 e, portanto, não podem ser oferecidas ou vendidas nos EUA sem uma isenção aplicável dos requisitos de registro.A Restaurant Brands International é uma grande player na indústria de restaurantes de serviço rápido, com mais de $40 bilhões em vendas anuais e mais de 30.000 restaurantes em mais de 120 países. O portfólio da empresa inclui marcas conhecidas como TIM HORTONS®, BURGER KING®, POPEYES® e FIREHOUSE SUBS®.Este anúncio contém declarações prospectivas relacionadas à emissão prevista das Notas e ao uso pretendido dos recursos. Os resultados reais podem diferir devido a vários fatores, incluindo condições econômicas e mudanças nas taxas de juros do mercado e taxas de câmbio de moeda estrangeira. Esses riscos são detalhados nos registros da RBI junto à U.S. Securities and Exchange Commission e no SEDAR+ no Canadá.As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.Em outras notícias recentes, a Restaurant Brands International Inc. (RBI) fez um movimento estratégico significativo no mercado chinês com a aquisição da Popeyes China e um co-investimento na Tims China. O investimento total da empresa nessas iniciativas está limitado a $45 milhões. A RBI adquiriu a Popeyes China da TH International Limited, também conhecida como Tims China, por um valor empresarial de $15 milhões. Desde seu lançamento em agosto de 2023, a Popeyes China estabeleceu 14 restaurantes em Xangai, e a RBI planeja expandir a presença desta rede por meio de investimentos adicionais.Além disso, a RBI e a Cartesian Capital concordaram com uma injeção de capital na Tims China por meio de notas conversíveis de três anos totalizando até $50 milhões, com a RBI contribuindo com até $30 milhões. Este investimento permitirá à RBI nomear dois diretores para o Conselho da Tims China e potencialmente aumentar sua participação acionária para até 18% em base convertida. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso da RBI com a expansão na região Ásia-Pacífico, como indicado pela recente nomeação de Patrick Siewert como Conselheiro Sênior para a Ásia-Pacífico. A empresa, com mais de $40 bilhões em vendas anuais no sistema, opera mais de 30.000 restaurantes em todo o mundo em quatro marcas.
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