NOVA YORK - A Ready Capital Corporation (NYSE:RC), uma empresa de finanças imobiliárias multiestrategista com capitalização de mercado de 1,23 bilhão de dólares, anunciou a precificação de uma oferta pública de 115 milhões de dólares em valor principal agregado de Notas Sênior de 9,00% com vencimento em 2029. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém um rendimento de dividendos significativo de ~13% e tem sustentado pagamentos de dividendos por 9 anos consecutivos, embora suas ações tenham caído ~18% no acumulado do ano. A oferta, com fechamento previsto para 10 de dezembro de 2024, inclui uma opção de 30 dias para os subscritores comprarem 17,25 milhões de dólares adicionais das Notas.
A empresa declarou que os rendimentos líquidos da oferta serão utilizados para originar ou adquirir ativos alinhados com sua estratégia de investimento e para fins corporativos gerais. A Ready Capital é conhecida por seu envolvimento em empréstimos imobiliários comerciais, incluindo multifamiliares de agências, para investidores, construção, empréstimos ponte e empréstimos da Small Business Administration. A empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 8,45, indicando sua capacidade de cumprir obrigações de curto prazo. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Ready Capital, os assinantes do InvestingPro podem acessar análises abrangentes e ProTips adicionais.
As Notas estarão disponíveis em denominações mínimas e múltiplos de 25,00 dólares. A Ready Capital pretende listar as Notas na New York Stock Exchange sob o símbolo "RCD", com negociação prevista para começar dentro de 30 dias após o fechamento da oferta, pendente aprovação.
Morgan Stanley & Co. LLC, Piper Sandler & Co., RBC Capital Markets, LLC, UBS Investment Bank e Wells Fargo Securities, LLC estão atuando como coordenadores líderes da oferta.
A oferta é feita por meio de um suplemento preliminar ao prospecto e prospecto acompanhante arquivados na Securities and Exchange Commission (SEC), que estão disponíveis no site da SEC.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários, nem haverá venda desses valores mobiliários em qualquer estado onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado.
A Ready Capital, com sede em Nova York, emprega aproximadamente 350 profissionais em todo o país e é gerida externamente pela Waterfall Asset Management, LLC. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, as ações parecem estar ligeiramente subvalorizadas nos níveis atuais, embora os investidores devam notar que os analistas revisaram recentemente as expectativas de lucros para baixo para o próximo período. A empresa alertou que este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas que envolvem incertezas inerentes na previsão de resultados e condições futuras.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Ready Capital Corporation.
Em outras notícias recentes, a Ready Capital Corporation anunciou uma oferta pública de notas sênior, com os termos, incluindo a taxa de juros e o vencimento, a serem definidos no momento da precificação. Morgan Stanley & Co. LLC, Piper Sandler & Co., RBC Capital Markets, LLC, UBS Investment Bank e Wells Fargo Securities, LLC foram nomeados como coordenadores líderes para esta transação. Além disso, a Ready Capital planeja listar essas notas na New York Stock Exchange sob o símbolo RCD.
Nos resultados financeiros recentes da empresa para o terceiro trimestre de 2024, a Ready Capital reportou uma perda GAAP de 0,07 dólar por ação e um ganho ajustado de lucros distribuíveis de 0,25 dólar por ação. Apesar de um declínio de 6% nos empréstimos originados, o portfólio de imóveis comerciais da empresa está em 8,1 bilhões de dólares, e alcançou originações recordes de empréstimos para pequenas empresas de 440 milhões de dólares.
A Ready Capital também está avançando em sua saída do setor de empréstimos hipotecários residenciais, esperando gerar 40 milhões de dólares dos direitos de serviço hipotecário remanescentes. A empresa mantém uma forte posição de liquidez com 181 milhões de dólares em caixa irrestrito e está em discussões com bancos para refinanciar uma dívida de 120 milhões de dólares com vencimento no próximo ano. Outros desenvolvimentos recentes incluem considerações para recompras agressivas de ações e uma potencial cisão livre de impostos do negócio digital focado em empréstimos para pequenas empresas.
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