Mercado cripto encara liquidações em massa com queda do Bitcoin
DUBLIN, Ohio - A reAlpha Tech Corp. (NASDAQ:AIRE) anunciou na segunda-feira que firmou acordos definitivos para vender 14.285.718 ações de seu capital ordinário a US$ 0,35 por ação em uma oferta direta registrada precificada ao mercado sob as regras da Nasdaq. A oferta ocorre enquanto as ações da empresa são negociadas a US$ 0,85, com queda de mais de 93% no ano, segundo dados do InvestingPro.
A empresa de tecnologia imobiliária impulsionada por IA também emitirá warrants não registrados para comprar um número igual de ações pelo mesmo preço de exercício em uma colocação privada simultânea. Os warrants poderão ser exercidos imediatamente após a emissão e expirarão cinco anos após a data efetiva da declaração de registro cobrindo a revenda das ações emitidas mediante seu exercício. Dados do InvestingPro revelam o preocupante índice de saúde financeira da empresa de 1,23, classificado como "FRACO", com passivos circulantes excedendo ativos líquidos.
A oferta, com fechamento previsto para 22 de julho de 2025 ou próximo a esta data, deve gerar aproximadamente US$ 5 milhões em receitas brutas antes da dedução de taxas do agente de colocação e outras despesas. A H.C. Wainwright & Co. está atuando como agente de colocação exclusivo para a transação.
De acordo com o comunicado à imprensa, a reAlpha pretende usar os recursos líquidos para capital de giro e fins corporativos gerais, potencialmente incluindo pagamento de dívidas, aquisições, despesas de capital e compras de criptomoedas em linha com a política de investimento da empresa.
As ações ordinárias estão sendo oferecidas por meio de uma declaração de registro de prateleira previamente declarada efetiva pela SEC, enquanto os warrants não registrados estão sendo oferecidos em uma colocação privada sob a Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários de 1933.
A reAlpha Tech Corp. se descreve como desenvolvedora de uma plataforma completa que simplifica transações imobiliárias por meio de serviços integrados de corretagem, hipoteca e título.
O fechamento da oferta permanece sujeito à satisfação das condições habituais de fechamento.
Em outras notícias recentes, a reAlpha Tech Corp. fechou sua oferta pública, arrecadando aproximadamente US$ 2 milhões em receitas brutas. Esta oferta incluiu 13.333.334 ações ordinárias, acompanhadas por warrants Série A-1 e Série A-2 para ações adicionais, precificadas a US$ 0,15 cada. A H.C. Wainwright & Co. atuou como agente de colocação exclusivo. A empresa planeja usar os recursos para capital de giro e fins corporativos gerais, como pagamento de dívidas e aquisições. Além disso, a reAlpha Tech Corp. firmou um acordo de renúncia com a Streeterville Capital, permitindo-lhe aderir a certas restrições de financiamento. Este acordo está vinculado a uma nota de compra anterior e uma nota promissória garantida de agosto de 2024. Além disso, a reAlpha Tech Corp. recebeu um aviso de resgate da Streeterville Capital no valor de US$ 350.000, que pretende liquidar emitindo ações ordinárias. Esta transação potencial envolve a emissão de aproximadamente 1.267.656 ações a US$ 0,2761 por ação. A empresa ainda não finalizou o acordo para esta emissão de ações.
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