Na terça-feira, a Redburn-Atlantic iniciou a cobertura das ações da Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH), uma fornecedora líder de agentes diagnósticos radiofarmacêuticos, com uma classificação de Compra e um preço-alvo de $175 para os próximos 12 meses. Esse alvo sugere um potencial de alta de 60% em relação à posição das ações em 28 de agosto de 2024.
A Lantheus é reconhecida por sua presença significativa no mercado radiofarmacêutico em rápido crescimento, com um foco que resultou em 78% de suas receitas provenientes deste setor.
O produto principal da empresa, o Pylarify, ocupa uma posição dominante no mercado como o principal agente de imagem PET do antígeno de membrana específico da próstata (PSMA) para o diagnóstico e estadiamento do câncer de próstata metastático resistente à castração (mCRPC).
O Pylarify alcançou uma participação de mercado de mais de 60% nos Estados Unidos. O produto está em trajetória para ultrapassar $1 bilhão em receita em 2024E, após seu lançamento em 2021.
A entrada da Lantheus na terapia radiofarmacêutica é apoiada por um robusto pipeline de radionuclídeos para aplicações tanto de diagnóstico quanto de terapia. O foco estratégico da empresa neste mercado de nicho a posicionou para se beneficiar da expansão do setor.
O analista observou que a imagem PET PSMA revolucionou o diagnóstico e tratamento do mCRPC. O Pylarify, juntamente com o Illuccix da Telix - que não é avaliado pela firma - continua ganhando participação de mercado de métodos diagnósticos tradicionais como TC, RM e cintilografia óssea, indicando uma mudança no panorama diagnóstico para mCRPC.
A forte posição de mercado da Lantheus e as perspectivas de crescimento de receita, sublinhadas pelo preço-alvo otimista do analista, refletem o potencial da empresa para o sucesso contínuo na indústria radiofarmacêutica.
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