Redwire adquire Edge Autonomy em acordo revisado de US$ 925 milhões

JACKSONVILLE, Flórida - A Redwire Corporation (NYSE:RDW), um importante player no setor de infraestrutura espacial com capitalização de mercado de US$ 1,42 bilhão e impressionante retorno de 251% no último ano, atualizou seu acordo de fusão para adquirir a Edge Autonomy, fornecedora proeminente de tecnologia de sistemas aéreos não tripulados. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da empresa são negociadas atualmente a US$ 18,45, próximo ao seu Valor Justo, com analistas estabelecendo preços-alvo entre US$ 19 e US$ 28. Conforme os termos alterados, a Redwire comprará a Edge Autonomy por US$ 925 milhões, com a compensação compreendendo US$ 160 milhões em dinheiro e US$ 765 milhões em ações ordinárias da Redwire.

O componente em dinheiro incluirá uma nota promissória não garantida de US$ 100 milhões com taxas de juros entre 15% e 18%. Adicionalmente, a Redwire garantiu compromissos de pelo menos US$ 90 milhões em financiamento de dívida de instituições financeiras, incluindo TCBI Securities, JPMorgan Chase Bank, Bank of America e Truist Bank, conforme carta de compromisso datada de 23.05.2025. A análise do InvestingPro mostra que a empresa atualmente opera com um nível moderado de dívida, mantendo uma relação dívida total/capital de 0,09 e um índice de liquidez corrente de 1,2.

Em preparação para a aquisição, a Redwire também negociou alterações em suas linhas de crédito existentes, estendendo a data de vencimento e ajustando as taxas de juros para corresponder às dos novos acordos de dívida pós-transação. Os interesses de capital da Edge Autonomy serão garantidos com um segundo penhor em favor da Adams Street Credit Advisors LP.

A aquisição aguarda aprovação dos acionistas da Redwire, com uma reunião especial adiada para 13.06.2025, para permitir tempo adicional de revisão. O conselho da empresa, juntamente com um comitê especial de diretores independentes, endossou a transação, e entidades afiliadas à AE Industrial Partners, Genesis Park e Bain Capital prometeram apoio, representando aproximadamente 69,2% do poder de voto da Redwire.

Os detalhes da transação, incluindo o acordo de fusão alterado e informações de financiamento, serão divulgados em um arquivamento de Formulário 8-K junto à SEC.

Espera-se que esta movimentação estratégica aprimore o portfólio de soluções de infraestrutura espacial da Redwire. A Redwire, conhecida por seus sistemas de aviônica, sensores, soluções de energia e outras ofertas de tecnologia espacial, emprega cerca de 750 pessoas nos Estados Unidos e Europa. Dados do InvestingPro revelam que a pontuação de saúde financeira geral da empresa é RAZOÁVEL, com analistas esperando crescimento de vendas e lucratividade no ano corrente. Para insights mais profundos sobre as métricas financeiras e potencial de crescimento da Redwire, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Os papéis de assessoria financeira para a transação são preenchidos pela J.P. Morgan Securities LLC e GH Partners LLC para a Redwire, e Roth Capital Partners para o comitê especial do conselho. A Edge Autonomy é assessorada pela Citi e William Blair, com assessoria jurídica da Kirkland & Ellis LLP.

As informações apresentadas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, a Redwire Corporation fez avanços significativos em vários projetos relacionados ao espaço. A empresa anunciou a conclusão bem-sucedida da Revisão de Design Crítico para sua tecnologia Mason, um conjunto destinado à construção de infraestrutura na Lua e em Marte. Este desenvolvimento, parte de um projeto de US$ 12,9 milhões da NASA, aproxima o Mason da implantação, destacando seu potencial para transformar regolito lunar e marciano em um material semelhante ao concreto. Além disso, a Redwire garantiu um contrato para apoiar a Aspera Biomedicines em pesquisas de câncer baseadas no espaço, utilizando sua tecnologia Pharmaceutical In-space Laboratory para avançar no desenvolvimento do rebecsinib, uma terapia promissora contra o câncer.

A Redwire também entregou o computador de bordo para a missão Comet Interceptor da Agência Espacial Europeia, marcando uma conquista fundamental para a empresa. Este computador de bordo gerenciará componentes da nave espacial e transmissão de dados, reforçando o papel da Redwire em missões espaciais de alto perfil. Além disso, a Redwire recebeu um contrato para fornecer tecnologia de aviônica para os satélites da Missão de Gravidade de Próxima Geração da ESA, que monitorarão as mudanças gravitacionais da Terra para aprimorar a gestão da água e o monitoramento ambiental.

Esses desenvolvimentos recentes demonstram o envolvimento contínuo da Redwire em projetos críticos de infraestrutura espacial. A colaboração da empresa com a NASA, ESA e outros parceiros ressalta seu compromisso em avançar na exploração espacial e inovação. Os investidores demonstraram confiança nas capacidades da Redwire, refletindo a forte reputação da empresa na indústria espacial.

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