CAMBRIDGE, Mass. - A Relay Therapeutics, Inc. (NASDAQ:RLAY), uma empresa de medicina de precisão em estágio clínico, anunciou o início de uma oferta pública subscrita de suas ações ordinárias no valor de US$ 200 milhões. A empresa, que se especializa em descoberta de medicamentos utilizando tecnologias computacionais e experimentais, também planeja oferecer aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 15% adicionais das ações na oferta pública.
As ações serão vendidas diretamente pela Relay Therapeutics, com Goldman Sachs & Co. LLC, TD Cowen, Stifel e BofA Securities atuando como coordenadores líderes conjuntos. A Raymond James está atuando como co-gerente da oferta. A conclusão da oferta está sujeita às condições de mercado e outras condições, e não há garantias quanto aos termos finais ou ao cronograma da oferta.
A Relay Therapeutics registrou uma declaração de registro na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), que está atualmente em vigor. Um suplemento preliminar do prospecto e o prospecto que acompanha detalhando os termos da oferta serão arquivados na SEC e estarão disponíveis nas empresas gestoras.
Esta iniciativa faz parte dos esforços da Relay Therapeutics para expandir suas capacidades de descoberta de medicamentos, particularmente no campo da oncologia direcionada e doenças genéticas. A plataforma Dynamo® da empresa foi projetada para atingir proteínas que têm sido desafiadoras de tratar ou que não foram adequadamente abordadas no passado.
A oferta proposta é estritamente regulamentada, e o anúncio deixou claro que o comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra desses títulos. Além disso, a venda desses títulos não será permitida em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição.
Os investidores são aconselhados que este artigo é baseado em um comunicado à imprensa, e eles devem consultar o suplemento preliminar do prospecto e o prospecto que o acompanha, entre outros arquivos da SEC, para obter informações mais detalhadas sobre a oferta e a Relay Therapeutics. A empresa alertou que o comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, que estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles previstos.
Em outras notícias recentes, a Relay Therapeutics relatou dados provisórios encorajadores para seu tratamento de câncer de mama, RLY-2608. O tratamento demonstrou uma sobrevida livre de progressão mediana de 9,2 meses, superando os 5,5 meses alcançados com terapias concorrentes. Analistas da TD Cowen reiteraram a classificação de Compra para a empresa após os dados positivos do ensaio.
No entanto, a empresa também anunciou o término de sua colaboração com a Roche, interrompendo futuros benefícios financeiros ou pagamentos de marcos. Os analistas ajustaram seus preços-alvo para a Relay Therapeutics à luz desses desenvolvimentos. O Barclays manteve a classificação Overweight e elevou o preço-alvo da ação para US$ 17,00, enquanto o BofA Securities revisou seu preço-alvo para US$ 20,00 e manteve a classificação de Compra. Por outro lado, a H.C. Wainwright reduziu seu preço-alvo para US$ 18,00, mas também manteve a classificação de Compra.
A Relay Therapeutics relatou uma posição de caixa de aproximadamente US$ 688 milhões no segundo trimestre de 2024, esperando financiar operações até 2026. A empresa planeja iniciar uma coorte de expansão de dose de tumor sólido em monoterapia até o final de 2024 e um estudo de malformações vasculares em 2025. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes na empresa.
Insights do InvestingPro
À medida que a Relay Therapeutics embarca em uma iniciativa significativa de captação de capital, os investidores em potencial podem considerar algumas métricas financeiras e insights de analistas importantes. De acordo com dados em tempo real do InvestingPro, a Relay Therapeutics possui uma capitalização de mercado de US$ 1,29 bilhão, refletindo a avaliação do mercado sobre a empresa. Apesar de um ambiente desafiador, a empresa conseguiu manter um índice preço/valor contábil de 1,23 nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, o que pode sugerir que seus ativos são avaliados razoavelmente em relação ao preço das ações.
Uma das dicas do InvestingPro para a Relay Therapeutics destaca que a empresa atualmente possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que poderia fornecer uma proteção contra quedas do mercado e permitir investimento contínuo em sua plataforma de descoberta de medicamentos. No entanto, também é observado que a Relay está queimando caixa rapidamente, um fator que os investidores devem considerar à luz do recente anúncio de oferta pública da empresa. Essa taxa de queima de caixa pode ser refletida na margem de lucro bruto da empresa, que está em -836,59% negativo, indicando custos significativos em relação à receita.
Além disso, as ações da Relay Therapeutics experimentaram volatilidade considerável, com um retorno total de preço de 1 semana mostrando um declínio de 8,1%. Essa volatilidade pode ser um ponto de consideração para investidores que buscam estabilidade, especialmente porque os analistas revisaram para baixo suas previsões de lucros para o próximo período e não antecipam que a empresa será lucrativa este ano.
Para aqueles que consideram um investimento na Relay Therapeutics, contexto adicional é fornecido pelo InvestingPro, que lista mais de 10 dicas que podem orientar ainda mais as decisões de investimento. O acesso a essas dicas está disponível em https://www.investing.com/pro/RLAY, oferecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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