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BOSTON - A Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:RYTM), uma empresa biofarmacêutica com capitalização de mercado de US$ 5,66 bilhões, anunciou na quinta-feira a precificação de sua oferta pública ampliada de 2.058.824 ações ordinárias a US$ 85,00 por ação. De acordo com dados do InvestingPro, as ações subiram mais de 35% na última semana e atualmente estão sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas.
A empresa biofarmacêutica focada em doenças raras espera arrecadar aproximadamente US$ 175 milhões em rendimentos brutos da oferta, antes de deduzir descontos, comissões e despesas estimadas da oferta. A empresa mantém uma saúde financeira sólida com um índice de liquidez corrente de 3,3, indicando boa liquidez para cumprir obrigações de curto prazo.
A Rhythm também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 308.823 ações adicionais pelo mesmo preço. A oferta deve ser concluída em ou por volta de 11 de julho, sujeita às condições habituais de fechamento.
Morgan Stanley, BofA Securities, Stifel e Wells Fargo Securities estão atuando como coordenadores principais da oferta, com Canaccord Genuity e Citizens Capital Markets atuando como gestores líderes.
A empresa está conduzindo a oferta sob uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3 que entrou em vigor em 2 de março de 2023. Todas as ações da oferta estão sendo oferecidas pela Rhythm Pharmaceuticals.
A Rhythm Pharmaceuticals concentra-se no desenvolvimento de tratamentos para doenças neuroendócrinas raras. A empresa não especificou como planeja usar os recursos desta oferta em seu comunicado à imprensa.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa emitido pela Rhythm Pharmaceuticals.
Em outras notícias recentes, a Rhythm Pharmaceuticals anunciou uma proposta de oferta pública de US$ 150 milhões em ações ordinárias, com a possibilidade de US$ 22,5 milhões adicionais através de subscritores. Esta oferta faz parte das atividades financeiras em andamento da empresa e está sujeita às condições de mercado. Enquanto isso, a Rhythm Pharmaceuticals recebeu feedback positivo de várias empresas de análise após resultados promissores do ensaio de Fase 2 para seu tratamento oral de obesidade, bivamelagon. A Leerink Partners elevou seu preço-alvo para a empresa para US$ 102, destacando os dados do ensaio como um marco significativo para a franquia MC4R da Rhythm. Da mesma forma, a Stifel aumentou seu preço-alvo para US$ 123, citando perspectivas com menor risco para o bivamelagon e potencial para extensão da franquia a longo prazo. A BofA Securities também elevou seu preço-alvo para US$ 95, observando a eficácia do tratamento na redução do IMC de acordo com as expectativas. Analistas dessas empresas mantiveram avaliações positivas, refletindo confiança nos avanços estratégicos da Rhythm e nos próximos catalisadores.
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