LONDRES - O gigante da mineração Rio Tinto chegou a um acordo definitivo para comprar a Arcadium Lithium numa transação totalmente em dinheiro avaliada em aproximadamente 6,7 mil milhões de dólares, ou 5,85 dólares por ação. Este preço de aquisição representa um prémio significativo de 90% sobre o preço de fecho das ações da Arcadium em 04.10.2024, e um prémio de 39% sobre o preço médio ponderado por volume desde o início da Arcadium em 04.01.2024.
O negócio integrará o negócio de lítio da Arcadium no portfólio da Rio Tinto, que inclui alumínio, cobre, minério de ferro de alta qualidade e agora lítio, posicionando a empresa como líder global em materiais críticos para a transição energética. A Arcadium Lithium é reconhecida pelas suas capacidades diversificadas de produção e processamento, oferecendo uma gama de produtos de lítio e possuindo um robusto conjunto de projetos de crescimento.
O CEO da Rio Tinto, Jakob Stausholm, expressou que a aquisição da Arcadium está alinhada com a estratégia de longo prazo da Rio Tinto e aproveitará as capacidades de desenvolvimento e força financeira da empresa para maximizar o pleno potencial da base de recursos Tier 1 da Arcadium. Stausholm também enfatizou o momento estratégico da transação, alinhando-se com o crescimento do mercado e a adição de ativos de alta qualidade às operações existentes da Rio Tinto.
O CEO da Arcadium Lithium, Paul Graves, afirmou que a oferta da Rio Tinto reconhece o valor de longo prazo do negócio da Arcadium e proporciona uma oportunidade para acelerar e expandir sua estratégia, beneficiando clientes, funcionários e as comunidades que servem.
Espera-se que a aquisição seja concluída em meados de 2025, sujeita à aprovação dos acionistas da Arcadium, do Tribunal Real de Jersey e às aprovações regulatórias habituais. A transação será realizada através de um esquema de arranjo de Jersey, com a Rio Tinto BM Subsidiary Limited, uma subsidiária indireta integral da Rio Tinto plc, adquirindo as ações da Arcadium Lithium.
Esta movimentação estratégica deverá duplicar a atual capacidade de produção anual de lítio da Arcadium de 75.000 toneladas de carbonato de lítio equivalente até o final de 2028. Os ativos combinados da Rio Tinto e da Arcadium formarão a maior base de recursos de lítio do mundo, com a Rio Tinto tornando-se um dos principais produtores de lítio em base pro-forma.
As informações para este artigo são baseadas em um comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, a Arcadium Lithium tem recebido atenção significativa dos analistas. A CFRA rebaixou sua classificação de Compra para Manter devido à queda nos preços do lítio, ajustando o preço-alvo para 3,40 dólares. Apesar disso, as ações da Arcadium Lithium dispararam após notícias de possíveis conversas de aquisição com o gigante da mineração Rio Tinto. Enquanto isso, a Mizuho Securities aumentou seu preço-alvo para 4,30 dólares, mantendo uma classificação neutra, após relatos da potencial aquisição e o apelo de um acionista para rejeitar ofertas baixas.
A Arcadium Lithium também revelou planos para aumentar seu volume em quase 20% de taxa composta de crescimento anual de 2024 a 2028 sem diluição de capital. Este plano ambicioso atraiu respostas variadas dos analistas. A Evercore ISI manteve uma classificação de Superar para a empresa, mantendo um preço-alvo constante de 9,00 dólares, enquanto a BMO Capital Markets manteve uma classificação de Desempenho de Mercado, expressando cautela sobre os planos ambiciosos da empresa. A TD Cowen reafirmou sua classificação de Compra, aplaudindo os planos estratégicos e o desempenho financeiro da empresa.
A UBS iniciou a cobertura da Arcadium Lithium com uma classificação Neutra, refletindo uma abordagem cautelosa em relação às perspectivas de curto prazo da empresa devido ao excesso de oferta do mercado e preços mais baixos do lítio. A Piper Sandler manteve sua classificação de baixo peso para a Arcadium Lithium, citando preocupações sobre o equilíbrio global de oferta e demanda de lítio. A KeyBanc Capital Markets reduziu o preço-alvo para 8 dólares, mantendo uma classificação de Sobrepeso. Estes são desenvolvimentos recentes relativos à Arcadium Lithium.
Insights do InvestingPro
Para complementar a notícia da aquisição da Arcadium Lithium pela Rio Tinto, vale a pena examinar algumas métricas financeiras e insights importantes da Arcadium Lithium (ALTM) do InvestingPro.
De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Arcadium Lithium é de 4,54 mil milhões de dólares, que é notavelmente inferior ao preço de aquisição de 6,7 mil milhões de dólares oferecido pela Rio Tinto. Este prémio substancial sublinha a confiança da Rio Tinto no valor de longo prazo e no potencial de crescimento da Arcadium no mercado de lítio.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Arcadium Lithium mostrou um retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 47,22%. Esta recente alta provavelmente reflete a reação do mercado à notícia da aquisição. Além disso, a empresa demonstrou fortes retornos no último mês e nos últimos três meses, com retornos totais de preço de 87,61% e 29,66%, respectivamente.
É importante notar que a Arcadium Lithium opera com um nível moderado de dívida e seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, sugerindo uma posição financeira estável. Esta saúde financeira pode ter sido um fator atrativo para a Rio Tinto em sua decisão de adquirir a empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Arcadium Lithium, fornecendo uma compreensão mais profunda do panorama financeiro e da posição de mercado da empresa.
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