CASTLE ROCK, Colorado – A Riot Platforms, Inc. (NASDAQ:RIOT), uma empresa de mineração de Bitcoin e infraestrutura digital, anunciou hoje a conclusão de sua oferta de notas seniores conversíveis a 0,75% com vencimento em 2030. O valor total do principal das Notas 2030 atingiu 594,4 milhões de dólares, incluindo 69,4 milhões de dólares da opção exercida pelos compradores iniciais. De acordo com os dados do InvestingPro, a Riot mantém um balanço forte com mais caixa do que dívida, e um saudável índice de liquidez corrente de 5,68x.
A oferta privada foi direcionada a compradores institucionais qualificados, em conformidade com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933. A Riot Platforms divulgou que os rendimentos líquidos, totalizando aproximadamente 579,2 milhões de dólares após descontos, comissões e despesas estimadas da oferta pelos compradores iniciais, foram predominantemente investidos na aquisição adicional de Bitcoin. Essa captação de capital ocorre enquanto a análise do InvestingPro mostra que a empresa tem queimado caixa rapidamente, embora os analistas projetem um crescimento de receita de 32% para o ano corrente.
A empresa, com operações no Texas, Kentucky e Colorado, enfatiza sua visão de liderar como uma plataforma de infraestrutura impulsionada por Bitcoin. A estratégia da Riot é integrar suas operações de mineração de Bitcoin com engenharia e fabricação de equipamentos elétricos de comutação. A capitalização de mercado da empresa é de 4,3 bilhões de dólares, com metas de preço dos analistas variando de 11 a 25 dólares por ação. Obtenha insights abrangentes e 12 ProTips adicionais com uma assinatura do InvestingPro.
Embora o comunicado à imprensa contenha declarações prospectivas, estas são baseadas em expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros. Nota-se que os resultados reais podem diferir materialmente devido a vários riscos e incertezas. A empresa direcionou as partes interessadas aos seus arquivos na SEC para uma discussão detalhada sobre riscos potenciais e outros fatores que podem afetar os resultados. O desempenho recente tem sido forte, com a ação mostrando um retorno de 16% na última semana e 23% nos últimos seis meses.
A emissão das Notas 2030 não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra em qualquer jurisdição onde tais ações violariam as leis de valores mobiliários.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Riot Platforms, Inc. e não implica endosso das afirmações da empresa. As informações fornecidas destinam-se apenas a fins gerais de notícias.
Em outras notícias recentes, a Riot Platforms, Inc. fez movimentações significativas no mercado de criptomoedas, adquirindo aproximadamente 5.117 Bitcoins por cerca de 510 milhões de dólares. Esta compra aumentou o total de Bitcoins detidos pela empresa para 16.728. O financiamento para esta aquisição foi obtido dos rendimentos líquidos das notas seniores conversíveis a 0,75% da Riot com vencimento em 2030, complementado por reservas de caixa disponíveis.
Além disso, a Riot Platforms anunciou planos para uma oferta privada de 500 milhões de dólares em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030. Os rendimentos desta oferta são destinados à aquisição de Bitcoin adicional e para fins corporativos gerais. Adicionalmente, a Starboard Value, um investidor ativista, surgiu como um acionista significativo na Riot Platforms, defendendo mudanças estratégicas nas operações da empresa.
Analistas do InvestingPro antecipam um forte crescimento de receita de 32% para o ano corrente para a Riot Platforms. A empresa também recebeu uma classificação de Compra de firmas como Compass Point, H.C. Wainwright e ATB Capital Markets. Apesar de uma diminuição na produção de Bitcoin em novembro de 2024, a Riot Platforms relatou um aumento em sua capacidade operacional de hash rate. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Riot Platforms.
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